特許 7108246 商談を設定するための装置、方法及びそのためのプログラム

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】特許公報(B1)

(11)【特許番号】

(24)【登録日】2022-07-20

(45)【発行日】2022-07-28

(54)【発明の名称】商談を設定するための装置、方法及びそのためのプログラム

(51)【国際特許分類】

   G06Q 10/06 20120101AFI20220721BHJP

【ＦＩ】

G06Q10/06

【請求項の数】 5

(21)【出願番号】P 2021074113

(22)【出願日】2021-04-26

【審査請求日】2021-08-20

【早期審査対象出願】

(73)【特許権者】

【識別番号】521180762

【氏名又は名称】株式会社ＫＡＥＮ

(74)【代理人】

【識別番号】100174078

【弁理士】

【氏名又は名称】大谷 寛

(72)【発明者】

【氏名】川田 勇輝

(72)【発明者】

【氏名】閏間 莉央

【審査官】田上 隆一

(56)【参考文献】

【文献】特開２００２－１５００３５（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２００６－１３９５８０（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２００２－３３４２５１（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２０１９－１７９４９８（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２０１８－０４５３７９（ＪＰ，Ａ）

(58)【調査した分野】(Int.Cl.，ＤＢ名)

Ｇ０６Ｑ １０／００－９９／００

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する方法であって、
サーバ が、前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信するステップであって、前記商談の対象であるサービス又はそのプランは、前記サーバが提供するサービス上で検索可能であり、前記代理店に対する販売許可の付与が記憶されたサービスであるステップと、
前記サーバが、前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定するステップと、
前記サーバが、前記サービス提供企業が用いるオンラインカレンダーサービスを提供する、前記サーバとは異なるカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信するステップと、
前記サーバが、前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信するステップと、
前記サーバが、前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信するステップと、
前記サーバが、前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末及び潜在顧客が用いる顧客端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信するステップと
を含む。

【請求項2】

請求項１記載の方法であって、
前記判定は、複数のプラン名又はそれらに対応する複数のプランＩＤの少なくとも一方と各プラン名又は各プランＩＤに対応づけられた１又は複数のカレンダーの対応づけを参照して行う。

【請求項3】

請求項１に記載の方法であって、
前記サーバが、前記代理店端末に、前記代理店が設定した１又は複数の商談に関する商談一覧情報を送信するステップをさらに含み、
前記商談一覧情報は、各商談の進捗状況及び各商談についてのサービス提供企業との間のメッセージ又はその概要を含む。

【請求項4】

サーバ に、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する方法を実行させるためのプログラムであって、前記方法は、
前記サーバが、前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信するステップであって、前記商談の対象であるサービス又はそのプランは、前記装置が提供するサービス上で検索可能であり、前記代理店に対する販売許可の付与が記憶されたサービスであるステップと、
前記サーバが、前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定するステップと、
前記サーバが、前記サービス提供企業が用いるオンラインカレンダーサービスを提供する、前記サーバとは異なるカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信するステップと、
前記サーバが、前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信するステップと、
前記サーバが、前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信するステップと、
前記サーバが、前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末及び潜在顧客が用いる顧客端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信するステップと
を含む。

【請求項5】

代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定するサーバであって、
前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービス又はそのプランであって、前記装置が提供するサービス上で検索可能であり、前記代理店に対する販売許可の付与が記憶されたサービス又はそのプランのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信し、
前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定して、前記サービス提供企業が用いるオンラインカレンダーサービスを提供する、前記サーバとは異なるカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信し、
前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信し、
前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信し、
前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末及び潜在顧客が用いる顧客端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、商談を設定するための装置、方法及びそのためのプログラムに関し、より詳細には、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定するための装置、方法及びそのためのプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

クラウドサービスを含め、インターネットを介して提供されるインターネットサービスの利用が広がっている。インターネットサービスのサービス提供企業は、増加する他社サービスの中で自社サービスを潜在的な顧客に知ってもらい、利用を検討してもらうためにオンライン広告の出稿、テレビＣＭの放映、プロモーションの実行等、顧客獲得に向けたさまざまな施策を行っている。

【0003】

顧客に対して直接的に営業を行うダイレクトセールスに加えて、代理店を介した間接的な営業を行うパートナーセールスも営業手法の１つとして挙げられるところ、パートナーセールスの採用は、ダイレクトセールスとは異なり、必要に応じた柔軟な規模の拡大が可能であることから、広告出稿と並んで、急速な顧客獲得を目指すインターネットサービスのサービス提供企業にとって重要なものとして位置付けられる。代理店の業務については、サービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定するものが多い。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、商談設定には、代理店を含めた三者間でのコミュニケーションが必要となることから煩雑であり、現在は、非効率なメッセージの送受信、電話の折り返し等が日々繰り返されている。

【0005】

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、代理店を介したインターネットサービスの提供企業と顧客候補との間の商談設定を行うための装置、方法及びそのためのプログラムにおいて、従来よりも効率性を向上させることにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

このような目的を達成するために、本発明の第１の態様は、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する方法であって、装置が、前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信するステップと、前記装置が、前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定するステップと、前記装置が、前記サービス提供企業が用いるカレンダーサービスを提供するカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信するステップと、前記装置が、前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信するステップと、前記装置が、前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信するステップと、前記装置が、前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信するステップとを含む。

【0007】

また、本発明の第２の態様は、第１の態様の方法であって、前記判定は、複数のプラン名又はそれらに対応する複数のプランＩＤの少なくとも一方と各プラン名又は各プランＩＤに対応づけられた１又は複数のカレンダーの対応づけを参照して行う。

【0008】

また、本発明の第３の態様は、第１又は第２の態様の方法であって、前記装置が、前記潜在顧客が用いる顧客端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信するステップをさらに含む。

【0009】

また、本発明の第４の態様は、第１から第３のいずれかの態様の方法であって、前記商談の対象であるサービスは、前記装置が提供するサービス上で前記代理店に販売許可が付与されたサービスである。

【0010】

また、本発明の第５の態様は、第４の態様の方法であって、前記商談の対象であるサービスは、前記装置が提供するサービス上で検索可能である。

【0011】

また、本発明の第６の態様は、第１から第５のいずれかの態様の方法であって、前記装置が、前記代理店端末に、前記代理店が設定した１又は複数の商談に関する商談一覧情報を送信するステップをさらに含み、前記商談一覧情報は、各商談の進捗状況及び各商談についてのサービス提供企業との間のメッセージ又はその概要を含む。

【0012】

また、本発明の第７の態様は、第６の態様の方法であって、前記進捗状況は、前記サービス提供企業端末からの更新要求に応じて更新される。

【0013】

また、本発明の第８の態様は、第６の態様の方法であって、前記商談一覧情報は、各商談についてのサービス提供企業との間のメッセージの概要を含み、前記商談一覧情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の概要のいずれかの選択を受信したことに応じて、選択された概要に関連づけられたメッセージの詳細を前記代理店端末に送信するステップをさらに含む。

【0014】

また、本発明の第９の態様は、装置に、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する方法を実行させるためのプログラムであって、前記方法は、前記装置が、前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信するステップと、前記装置が、前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定するステップと、前記装置が、前記サービス提供企業が用いるカレンダーサービスを提供するカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信するステップと、前記装置が、前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信するステップと、前記装置が、前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信するステップと、前記装置が、前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信するステップとを含む。

【0015】

また、本発明の第１０の態様は、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する装置であって、前記代理店が用いる代理店端末から、前記商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信し、前記少なくともいずれかと対応づけられた１又は複数のカレンダーを判定して、前記サービス提供企業が用いるカレンダーサービスを提供するカレンダーサーバから、前記１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信し、前記代理店端末から、前記予定情報に基づいて前記代理店端末の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信し、前記カレンダーサーバに、選択された時間枠に対する予定追加要求を送信し、前記サービス提供企業が用いるサービス提供企業端末に、選択された時間枠における商談予定情報を送信する。

【発明の効果】

【0016】

本発明の一態様によれば、代理店を介してインターネットサービスのサービス提供企業と顧客候補との間の商談を設定する方法であって、代理店端末から、商談の対象であるサービスのサービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを受信して、当該少なくともいずれかと対応づけられた、サービス提供企業の１又は複数の営業担当の１又は複数のカレンダーを判定し、それらのカレンダーに含まれる予定情報に基づいて、代理店端末において、当該１又は複数の営業担当の空き時間枠を選択可能とすることによって、代理店を含めた三者間での煩雑なコミュニケーションを生じさせることなく、サービス提供企業と顧客候補との間の商談設定の効率性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の一実施形態にかかる装置を示す図である。

【図2】本発明の一実施形態にかかる販売許可の流れを示す図である。

【図3】本発明の一実施形態にかかる商談設定の流れを示す図である。

【図4】本発明の一実施形態にかかる商談情報入力画面を示す図である。

【図5】本発明の一実施形態にかかる代理店向けの商談管理画面を示す図である。

【図6】本発明の一実施形態にかかる面談予定情報を含む電子メールの一例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。

【0019】

図１に本発明の一実施形態にかかる装置を示す。装置１００は、代理店が用いる代理店端末１１０及びサービス提供企業が用いるサービス提供企業端末１２０とインターネット等のＩＰネットワークを介して通信し、サービス提供企業と顧客候補との間の商談設定に必要なコミュニケーションを媒介する。加えて、装置１００は、ＩＰネットワークを介して、サービス提供企業が利用するカレンダーサービスを提供するカレンダーサーバ１３０にアクセス可能であり、また、必要に応じて、顧客が用いる顧客端末１４０と通信する。

【0020】

装置１００は、通信インターフェースなどの通信部１０１と、プロセッサ、ＣＰＵ等の処理部１０２と、メモリ、ハードディスク等の記憶装置又は記憶媒体を含む記憶部１０３とを備え、各処理を行うためのプログラムを実行することによって構成することができる。装置１００は、１又は複数の装置、コンピュータないしサーバを含むことがある。また、当該プログラムは、１又は複数のプログラムを含むことがあり、また、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記録して非一過性のプログラムプロダクトとすることができる。当該プログラムは、記憶部１０３又は装置１００からＩＰネットワークを介してアクセス可能なデータベース１０４等の記憶装置又は記憶媒体に記憶しておき、処理部１０２において実行することができる。以下で記憶部１０３に記憶されるものとして記述されるデータはデータベース１０４に記憶してもよく、またその逆も同様である。

【0021】

装置１００を媒介とした商談設定のためには、１又は複数のサービス提供企業が提供する１又は複数のサービスの代理店に対する販売許可と、代理店による当該代理店に販売許可されたいずれかのサービスの顧客候補に対する営業活動と、商談に同意した顧客候補と当該商談の対象であるサービスのサービス提供企業との間の商談設定の３つの段階を伴なう。

【0022】

１つ目の段階の販売許可の流れを図２に示す。まず、装置１００が、サービス提供企業端末１２０から、装置１００により提供される商談管理サービスにサービス提供企業が登録する１又は複数のサービスについて、サービス登録情報を受信する（Ｓ２０１）。装置１００では、当該サービス登録情報をサービス情報として記憶部１０３に記憶する。

【0023】

サービス登録情報は、サービス名、サービスサイトのＵＲＬ及びサービスに関する記述を含む。サービスに関する記述の例としては、サービスの特徴に関する記述、サービスの販売に適した代理店に関する記述等が挙げられる。また、サービス登録情報は、サービスの販売先として適した顧客候補の属性、サービスの販売先として適した部署等をさらに含んでもよく、また、いわゆるロゴ等のサービスに関する画像をさらに含んでもよい。加えて、サービス登録情報は、サービスの説明資料、商談時に使用できるトークスクリプト等をさらに含んでもよい。

【0024】

サービス登録情報は、プラン名、支払方式及び金額を含んでもよい。支払方式としては、月払い又は年払いが挙げられ、金額は、それぞれに応じて月額又は年額が挙げられる。複数のプランがある場合には、プラン毎の支払方式及び金額を含んでもよい。

【0025】

また、サービス登録情報は、代理店に対して報酬を支払う報酬条件を含み、報酬条件は、契約方式及び金額を含んでもよい。契約方式としては、サービス提供企業が顧客候補と商談を完了したことを条件に報酬を支払う、いわゆる紹介代理、サービス提供企業が顧客候補と契約を締結したことを条件に報酬を支払う、いわゆる契約代理等が挙げられる。契約代理においても、代理店は、サービス提供企業と顧客候補との商談設定が重要な役割である。

【0026】

加えて、サービス登録情報には、サービスを導入している顧客に関する情報をさらに含んでもよい。導入顧客情報は、顧客名又はその略称を含み、当該サービスのサービス提供企業が入力してもよい。

【0027】

次に、装置１００は、登録された１又は複数のサービスのうちの少なくとも一部に関するサービス情報の少なくとも一部を表示するためのサービス表示情報を代理店端末１１０に送信する（Ｓ２０２）。サービス表示情報に含まれる１又は複数のサービスは、装置１００が代理店端末１１０から受信した検索要求の結果として抽出したり、装置１００がサービス提供企業端末１２０から受信するサービスの指定により特定したりすることが考えられる。

【0028】

代理店端末１１０の表示画面にはサービス表示情報に基づいて当該サービス表示情報に含まれる１又は複数のサービスに関するサービス情報の少なくとも一部が表示され、代理店端末１１０を用いる代理店の担当者が、販売許可を希望するサービス又はそのプランを選択することによって、装置１００に当該サービス又はそのプランの販売許可依頼が送信される（Ｓ２０３）。

【0029】

装置１００は、サービス提供企業端末１２０に、販売許可依頼があったことを通知する販売許可依頼通知を送信し（Ｓ２０４）、サービス提供企業端末１２０から、当該サービス又はそのプランの販売許可通知を受信する（Ｓ２０５）。装置１００は、代理店と当該代理店に対して販売許可が付与された１又は複数のサービス又はそれらのプランとの対応づけを保持し（Ｓ２０６）、新たに販売許可通知を受信したことに応じて、当該対応づけを更新することができる。ある代理店に対して販売許可が付与されたサービス又はそのプランがない場合、対応づけは生成されていないことが考えられ、この場合には、販売許可通知を受信したことに応じて、対応づけを生成すればよい。

【0030】

次に、代理店が販売許可が付与されたサービスについて営業活動を行い、顧客候補から商談の同意を得られた後の流れを図３に示す。販売許可の付与は、図２に示した方法によって行うことができるものの、これに限るものではなく、装置１００が参照可能な、代理店と当該代理店に対して販売許可が付与された１又は複数のサービス又はそれらのプランとの対応づけが記憶部１０３に記憶されればよい。

【0031】

まず、装置１００が、代理店端末１１０に、商談に関する情報を入力するための商談情報入力画面表示情報を送信する（Ｓ３０１）。

【0032】

図４に、本発明の一実施形態にかかる商談情報入力画面の一例を示す。商談情報入力画面４００は、顧客候補の法人名を選択するための法人名選択欄４０１を有する。ここでは、ＡＢＣ株式会社が選択されている例を示している。新規の顧客候補の場合には、新規追加ボタン４０２を押下して、法人情報を入力し、装置１００の記憶部１０３に記憶することができる。法人情報は、法人名を含み、メールアドレスを含んでもよい。また、法人情報は、顧客候補の部署、業種、ウェブサイトＵＲＬ等を含んでもよく、また、担当者の氏名、メールアドレス、電話番号等を含んでもよい。

【0033】

また、商談情報入力画面４００は、商談の対象であるサービスのサービス提供企業の名称を選択するためのサービス提供企業名選択欄４０３及びサービス名を選択するためのサービス名選択欄４０４を有する。ここでは、株式会社ＸＸＸＸのサービス「ＸＸＸＸ ＳＡＡＳ」が選択されている例を示している。サービスにプランがある場合には、プラン名選択欄４０５により、プランを選択可能としてもよい。

【0034】

ここで、代理店端末１１０において表示される商談情報入力画面４００で選択可能な企業名は、代理店端末１１０を用いる代理店に販売許可が既に付与されたサービス又はそれらのプランを提供する企業の名称のみとすることが好ましい。付加的又は代替的には、代理店端末１１０において表示される商談情報入力画面４００で選択可能なサービス名は、代理店端末１１０を用いる代理店に販売許可が既に付与されたサービス又はそれらのプランのサービス名のみとすることが好ましい。

【0035】

また、商談情報入力画面４００は、代理店が顧客候補にサービスの提案をした提案日の入力欄４０６を含んでもよく、サービス提供企業と顧客候補との間の商談日の入力欄４０７を含む。商談日は、一例として、代理店の担当者が商談日入力欄４０７をタップ又はクリックにより選択したことに応じて代理店端末１１０に表示されるカレンダーから日時を選択することによって、入力することができる。

【0036】

ここで、装置１００において、サービス提供企業又はそのサービス若しくはそのプランと、商談を行うサービス提供企業の１又は複数の担当者の１又は複数のカレンダーとの対応づけを記憶しておくことで、サービス提供企業名、サービス名及びプラン名の少なくともいずれかが入力されたことに応じて、サービス提供企業名又はそれに対応するサービス提供企業ＩＤ、サービス名又はそれに対応するサービスＩＤ及びプラン名又はそれに対応するプランＩＤの少なくともいずれかを装置１００に送信し（Ｓ３０２）、装置１００が、当該対応づけを参照して、対応する１又は複数のカレンダーを判定する（Ｓ３０３）。

【0037】

そして、装置１００は、サービス提供企業が用いるカレンダーサービスを提供するカレンダーサーバ１３０から、判定された１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を要求し（Ｓ３０４）、それを受信する（Ｓ３０５）。次いで、装置１００は、代理店端末１１０に、当該予定情報を送信して（Ｓ３０６）、代理店端末１１０から、当該予定情報に基づいて代理店端末１１０の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかの選択を含む商談設定情報を受信する（Ｓ３０７）。装置１００は、当該予定情報に基づいて空き時間枠を表す空き時間枠情報を生成し、当該空き時間枠情報を代理店端末１１０に送信して、当該空き時間枠情報に基づいて代理店端末１１０の表示画面に表示される１又は複数の空き時間枠のいずれかを選択可能にしてもよい。この場合においても、当該予定情報に基づいて１又は複数の空き時間枠が代理店端末１１０の表示画面に表示されることは同様である。空き時間枠は、１５分単位、３０分単位、１時間単位等が考えられる。

【0038】

サービス提供企業の１又は複数の担当者の１又は複数のカレンダーは、それぞれ、カレンダーサーバ１３０により提供されるカレンダーサービスにおいて各カレンダーを識別するカレンダーＩＤにより特定することができる。あるいは、当該カレンダーＩＤと関連づけられたその他のＩＤであったり、当該カレンダーＩＤにより識別されるカレンダーにアクセスするためのアクセストークンにより特定してもよい。

【0039】

空き時間枠は、カレンダーが複数対応づけられている場合に、カレンダー毎に表示可能としてもよく、また、いずれかのカレンダーに空き時間枠がある枠を表示してもよい。各カレンダーはサービス提供企業の商談担当者のものであり、空き時間枠は原則として商談可能な時間枠であると考えられ、代理店の担当者は、予定情報に基づいて表示されるカレンダーの１又は複数の空き時間枠を顧客候補の希望時間枠に基づいて選択すれば、サービス提供企業と電話、メッセージ等によるやりとりを行うことなく、商談設定が可能となる。たとえば、代理店の担当者は、顧客候補から口頭で商談の合意を得た際にその場で商談の希望時間枠を聞けば、即時に商談設定をすることができ、従来の煩雑なコミュニケーションに比して、顕著に効率化が図られる。

【0040】

このためには、カレンダーに関する上記対応づけの存在が必要となるところ、本実施形態における商談の対象となるサービスはオンラインサービスであり、オンラインサービスのサービス提供企業の商談担当者はオンラインカレンダーサービスを採用する傾向が加速することに発明者らが着目し、サービス提供企業に、装置１００により提供される商談管理サービスに登録する１又は複数のサービスについて、当該対応づけの生成に必要なカレンダー情報の入力を求めることが可能となる。当該カレンダー情報は、一例として、サービス登録情報の一部として入力可能としてもよい。

【0041】

装置１００は、カレンダーサーバ１３０に、入力された商談情報に含まれる選択された時間枠に対する予定追加要求を送信する（Ｓ３０８）。予定追加要求は、カレンダーＩＤ、顧客候補の法人名、及び日時を含み、商談の対象であるサービス名又はそのプラン名をさらに含んでもよい。

【0042】

また、装置１００は、サービス提供企業端末１２０に、選択された時間枠における商談予定情報を送信する（Ｓ３０９）。商談予定情報には、顧客候補の法人名及び商談予定日時を含み、商談の対象であるサービス名又はそのプラン名をさらに含んでもよい。また、商談予定情報は、装置１００の記憶部１０３に記憶された、顧客候補の部署、業種、ウェブサイトＵＲＬ等を含んでもよく、また、担当者の氏名、メールアドレス、電話番号等を含んでもよい。

【0043】

また、商談情報入力画面４００において、顧客候補に対する事前ヒアリング内容を入力可能としてもよい。事前ヒアリング内容には、一例において、顧客候補が抱えている悩みを含む。

【0044】

追加的に、装置１００は、顧客端末１４０に、選択された時間枠における商談予定情報を送信してもよい（Ｓ３１０）。顧客候補に送信する商談予定情報は、サービス提供企業の法人名及び日時を含み、商談の対象であるサービス名又はそのプラン名をさらに含んでもよい。

【0045】

図６に、顧客端末に送信される面談予定情報を含む電子メールの例を示す。電子メール６００において、「customer」は顧客候補、「maker」はサービス提供企業、「product」はサービスに対応する。

【0046】

以上のように商談設定がなされると、装置１００が提供する商談管理サービス上で、図５に示すように、商談管理を行うことができる。商談管理画面５００には、３件の商談案件が一覧表示されており、ＩＤ「８４６」の案件はサービス提供企業ＡＡＡによる承認待ちの状態にあり、ＩＤ「８４７」の案件はサービス提供企業ＸＸＸＸが２０２１年３月１４日に顧客候補と商談を行っており、同月１６日に承認がなされている。紹介代理のように、商談が完了したことを条件に報酬が支払われるものとしてサービスの登録がなされている場合には、このように、商談後にサービス提供企業がその商談管理画面上で承認を行うことで、代理店の商談管理画面５００に反映される。ＩＤ「８４８」の案件は逆にサービス提供企業ＡＡＡが何らかの理由で却下をしたものである。サービス提供企業が商談を却下する場合には、その却下理由の入力を必須としてもよい。この場合、商談管理画面５００において、「却下」を表す文字をクリック、タップ又はマウスオーバーにより選択することによって、当該却下理由を代理店端末１１０において表示可能としてもよい。

【0047】

ＩＤ「８４６」の案件では、コメントが「１」と表示されている。これは、サービス提供企業と代理店との間で当該案件についてメッセージの送受信があったことを示している。例として、この案件の進捗状況は「承認待ち」であることから、代理店が、サービス提供企業ＡＡＡに商談に関して何か問題があるかの問い合わせを装置１００が提供する商談管理サービス上で行うことが考えられる。商談管理画面５００では、コメントの内容自体は表示せずにその概要としてメッセージの件数を表示しているが、概要の例としてはこれに限るものではない。このように案件単位でやりとりされたメッセージを管理可能とすることは、双方の案件管理の煩雑さを低減するものである。

【0048】

このように、装置１００が代理店端末１１０に、代理店が設定した１又は複数の商談に関する商談一覧情報を送信して、商談設定後の案件管理を行うことができる。同様に装置１００がサービス提供企業端末１２０に、サービス提供企業が登録した１又は複数のサービスについての１又は複数の商談に関する商談一覧情報を送信して、案件の承認又は却下の入力を含む案件管理を行うことができる。

【0049】

商談管理画面５００に表示される商談ごとのメッセージの概要のいずれかを代理店の担当者がクリック、タップ又はマウスオーバーにより選択した場合、選択された概要に関連づけられた商談に関してメッセージを送信するためのメッセージ送信画面を代理店端末１１０に表示することができる。これは、装置１００から代理店端末１１０にメッセージ送信画面表示情報を送信することによって行うことができ、メッセージ送信画面表示情報は、予め商談一覧情報とともに送信しておいて、上記選択に応じてメッセージ送信画面が表示されるようにしてもよい。また、上記選択に応じて選択された概要に関連づけられたメッセージの詳細を代理店端末１１０に送信してもよい。

【0050】

また、サービス提供企業の案件管理画面では、進捗状況の入力を可能としてもよい。商談が完了したら報酬が支払われる、いわゆる紹介代理の報酬方式が設定されたサービス又はそのプランについては、たとえば、「承認済み」「却下」「承認待ち」に加えて「日程再調整中」といった進捗状況が挙げられる。サービス提供企業が顧客候補と契約を締結したら報酬が支払われる、いわゆる契約代理の報酬方式が設定されたサービス又はそのプランについては、「承認済み」「却下」「承認待ち」に加えて「日程再調整中」「顧客詳細確認中」「インサイドセール対応中」「フィールドセールス対応中」「契約書回収中」といった進捗状況が挙げられる。進捗状況の入力がなされた場合、サービス提供企業端末１２０から装置１００に進捗状況の更新要求が送信され、装置１００は、当該更新要求に応じて、以後代理店端末１１０に表示される商談管理画面５００に含まれる進捗状況を更新することができる。

【0051】

なお、上述の実施形態において、「××のみに基づいて」、「××のみに応じて」、「××のみの場合」というように「のみ」との記載がなければ、本明細書においては、付加的な情報も考慮し得ることが想定されていることに留意されたい。また、一例として、「ａの場合にｂする」という記載は、明示した場合を除き、「ａの場合に常にｂする」こと、「ａの直後にｂする」ことを必ずしも意味しないことに留意されたい。また、「Ａを構成する各ａ」という記載は、必ずしもＡが複数の構成要素によって構成されることを意味するものではなく、構成要素が単数であることを含む。

【0052】

また、念のため、なんらかの方法、プログラム、端末、装置、サーバ又はシステム（以下「方法等」）において、本明細書で記述された動作と異なる動作を行う側面があるとしても、本発明の各態様は、本明細書で記述された動作のいずれかと同一の動作を対象とするものであり、本明細書で記述された動作と異なる動作が存在することは、当該方法等を本発明の各態様の範囲外とするものではないことを付言する。

【符号の説明】

【0053】

１００ 装置
１１０ 代理店端末
１０１ 通信部
１０２ 処理部
１０３ 記憶部
１０４ データベース
１２０ サービス提供企業端末
１３０ カレンダーサーバ
１４０ 顧客端末
４００ 商談情報入力画面
５００ 商談管理画面
６００ 電子メール

【要約】      （修正有）

【課題】代理店を介したインターネットサービスの提供企業と顧客候補との間の商談設定を行うための方法において、従来よりも効率性を向上させる、装置、方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】商談設定の流れであって、装置は、商談情報入力画面表示情報を送信する。商談の対象であるサービスと、当該サービスのサービス提供企業の１又は複数の担当者のカレンダーとの対応づけを記憶しておくことで、サービス名が商談情報として入力されたことに応じて、対応づけを参照して、対応する１又は複数のカレンダーに含まれる予定情報を受信し、代理店端末に予定情報を送信して空き時間枠の選択を受信し、カレンダーサーバに選択した時間枠に対する予定追加要求を送信し、サービス提供企業端末に当該時間枠における商談予定情報を送信する。
【選択図】図３

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】