特許 7438903 顧客情報管理システム

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】特許公報(B2)

(11)【特許番号】

(24)【登録日】2024-02-16

(45)【発行日】2024-02-27

(54)【発明の名称】顧客情報管理システム

(51)【国際特許分類】

   G06Q 10/06 20230101AFI20240219BHJP

【ＦＩ】

G06Q10/06

【請求項の数】 7

(21)【出願番号】P 2020155640

(22)【出願日】2020-09-16

(65)【公開番号】P2022049434

(43)【公開日】2022-03-29

【審査請求日】2023-03-16

(73)【特許権者】

【識別番号】000001122

【氏名又は名称】株式会社日立国際電気

(74)【代理人】

【識別番号】100097113

【弁理士】

【氏名又は名称】堀 城之

(74)【代理人】

【識別番号】100162363

【弁理士】

【氏名又は名称】前島 幸彦

(72)【発明者】

【氏名】本郷 哲也

(72)【発明者】

【氏名】田村 英祐

(72)【発明者】

【氏名】沢田 圭

【審査官】青柳 光代

(56)【参考文献】

【文献】特開２０１７－２０４３１１（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２０１９－１８５０９６（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２０１０－１４０２４３（ＪＰ，Ａ）

【文献】特開２０１０－０２６７５０（ＪＰ，Ａ）

(58)【調査した分野】(Int.Cl.，ＤＢ名)

Ｇ０６Ｑ １０／００ － ９９／００

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

顧客情報を記憶するデータベースサーバと、指定された顧客の顧客ＩＤに紐付けられた前記顧客情報を顧客情報表示画面で表示する顧客情報表示機能を備えたＷＥＢアプリケーションをクライアントのＷＥＢブラウザに提供するＷＥＢサーバとを有する顧客情報管理システムであって、
帳票が電子データ化された帳票ファイルを保存する帳票保存用サーバを具備し、
前記ＷＥＢアプリケーションは、表示させた帳票管理画面で保存する前記帳票ファイルの指定を受け付けると共に、予め用意された複数の候補名の中から保存する前記帳票ファイルの帳票名の選択を受け付け、指定された前記帳票ファイルを前記帳票保存用サーバに保存させると共に、前記顧客ＩＤ、選択された前記帳票名、及び前記帳票保存用サーバに保存させた前記帳票ファイルへのフルパスを含む帳票アップロード情報を、前記顧客ＩＤ及び前記帳票名をキーにして前記データベースサーバに上書きして登録する帳票登録機能を備えていることを特徴とする顧客情報管理システム。

【請求項2】

前記ＷＥＢアプリケーションの前記帳票登録機能は、前記帳票管理画面でメモの入力を受け付け、前記帳票管理画面で受け付けた前記顧客ＩＤ及び前記メモと共に、自動取得した前記顧客ＩＤ、登録者、登録日時及び前記フルパスを前記帳票アップロード情報として前記データベースサーバに登録することを特徴とする請求項１に記載の顧客情報管理システム。

【請求項3】

前記ＷＥＢアプリケーションは、前記顧客ＩＤに紐付けられて前記データベースサーバに登録されている前記帳票アップロード情報の一覧を前記帳票管理画面の帳票一覧表示欄に表示する帳票一覧表示機能を備えていることを特徴とする請求項１又は２に記載の顧客情報管理システム。

【請求項4】

前記帳票一覧表示欄で選択を受け付けた前記帳票アップロード情報の前記フルパスに基づいて前記帳票保存用サーバから前記帳票ファイルを取得し、取得した前記帳票ファイルを帳票照会画面に表示させる帳票照会機能を備えていることを特徴とする請求項３に記載の顧客情報管理システム。

【請求項5】

前記帳票照会機能は、前記帳票照会画面を子画面で表示させることを特徴とする請求項４に記載の顧客情報管理システム。

【請求項6】

前記ＷＥＢアプリケーションは、前記帳票一覧表示欄で選択を受け付けた前記帳票アップロード情報を前記データベースサーバから論理削除する帳票削除機能を備えていることを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載の顧客情報管理システム。

【請求項7】

前記ＷＥＢアプリケーションは、前記帳票一覧表示欄においてラジオスイッチで前記帳票アップロード情報の選択を受け付けることを特徴とする請求項３乃至６のいずれか顧客情報管理システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、顧客との関係性をデータベースで一元的に管理する顧客情報管理システムに関するものである。

【背景技術】

【0002】

本出願人は、特許文献１において、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することが可能な顧客情報管理システムを提案している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開２０１７－２０４１７９号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、従来技術では、顧客からの帳票（例えば、住所変更届、本人確認書類、各種申込書等）を画像イメージとして登録する場合、任意の帳票名（例えば、元ファイル名や機械的に設定）で特定のフォルダに保存されていた。従って、帳票名から帳票内容を把握することができず、帳票内容を確認するためにファイルを一つずつ開いて確認しなければならないという問題点があった。

【0005】

本発明は斯かる問題点を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、帳票名と帳票内容とを関連付けした状態で帳票を登録できる顧客情報管理システムを提供する点にある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明に係る顧客情報管理システムは、上記の目的を達成するため、次のように構成される。
本発明に係る顧客情報管理システムは、顧客情報を記憶するデータベースサーバと、指定された顧客の顧客ＩＤに紐付けられた前記顧客情報を顧客情報表示画面で表示する顧客情報表示機能を備えたＷＥＢアプリケーションをクライアントのＷＥＢブラウザに提供するＷＥＢサーバとを有する顧客情報管理システムであって、帳票が電子データ化された帳票ファイルを保存する帳票保存用サーバを具備し、前記ＷＥＢアプリケーションは、表示させた帳票管理画面で保存する前記帳票ファイルの指定を受け付けると共に、予め用意された複数の候補名の中から保存する前記帳票ファイルの帳票名の選択を受け付け、指定された前記帳票ファイルを前記帳票保存用サーバに保存させると共に、前記顧客ＩＤ、選択された前記帳票名、及び前記帳票保存用サーバに保存させた前記帳票ファイルへのフルパスを含む帳票アップロード情報を、前記顧客ＩＤ及び前記帳票名をキーにして前記データベースサーバに上書きして登録する帳票登録機能を備えていることを特徴とする。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記ＷＥＢアプリケーションの前記帳票登録機能は、前記帳票管理画面でメモの入力を受け付け、前記帳票管理画面で受け付けた前記顧客ＩＤ及び前記メモと共に、自動取得した前記顧客ＩＤ、登録者、登録日時及び前記フルパスを前記帳票アップロード情報として前記データベースサーバに登録しても良い。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記ＷＥＢアプリケーションは、前記顧客ＩＤに紐付けられて前記データベースサーバに登録されている前記帳票アップロード情報の一覧を前記帳票管理画面の帳票一覧表示欄に表示する帳票一覧表示機能を備えていても良い。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記帳票一覧表示欄で選択を受け付けた前記帳票アップロード情報の前記フルパスに基づいて前記帳票保存用サーバから前記帳票ファイルを取得し、取得した前記帳票ファイルを帳票照会画面に表示させる帳票照会機能を備えていても良い。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記帳票照会機能は、前記帳票照会画面を子画面で表示させても良い。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記ＷＥＢアプリケーションは、前記帳票一覧表示欄で選択を受け付けた前記帳票アップロード情報を前記データベースサーバから論理削除する帳票削除機能を備えていても良い。
さらに、本発明に係る顧客情報管理システムは、前記ＷＥＢアプリケーションは、前記帳票一覧表示欄においてラジオスイッチで前記帳票アップロード情報の選択を受け付けても良い。

【発明の効果】

【0007】

本発明の顧客情報管理システムは、帳票名と帳票内容とを関連付けした状態で帳票を登録できるため、帳票名から所望の帳票を一意に指定することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明に係る顧客情報管理システムの実施の形態の構成を示すシステム構成図である。

【図2】図１に示すＷＥＢアプリケーションが表示する顧客情表示画面例を示す図である。

【図3】図１に示す顧客情報管理システムによる帳票登録動作を示す処理イメージ図である。

【図4】図１に示す帳票アップロード情報の例を示す図である。

【図5】図１に示すＷＥＢアプリケーションが表示する帳票照会画面例を示す図である。

【図6】図１に示す顧客情報管理システムによる帳票照会動作を示す処理イメージ図である。

【図7】図１に示す顧客情報管理システムによる帳票削除動作を示す処理イメージ図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

以下に、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて説明する。

【0010】

本実施の形態の顧客情報管理システムは、図１を参照すると、ＷＥＢアプリケーション１１を供給するＷＥＢサーバ１と、顧客情報テーブル２１と帳票管理テーブル２２とを備えたＲＤＢ（リレーショナルデータベース）サーバ２と、帳票の画像イメージが記憶される管理用フォルダ３１を備えた帳票保存用サーバ３とを備えている。ＷＥＢサーバ１、ＲＤＢサーバ２及び帳票保存用サーバ３は、ＬＡＮ（Local Area Network）４を介して互いに接続されていると共に、ＬＡＮ４やインターネットやイントラネット等のネットワーク５を介してクライアント６と接続されている。

【0011】

ＷＥＢサーバ１と、ＲＤＢサーバ２及び帳票保存用サーバ３は、プログラムの制御で動作するコンピュータで構成され、処理部（ＣＰＵ）、メモリやディスク装置などの記憶部、ＬＡＮ４及びネットワーク５に接続される通信部等を有している。なお、ＷＥＢサーバ１と、ＲＤＢサーバ２及び帳票保存用サーバ３は、機能的に別構成としたが、物理的には、１台のサーバで構成しても良い。

【0012】

クライアント６は、プログラムの制御で動作するコンピュータで構成され、処理部（ＣＰＵ）、メモリやディスク装置などの記憶部、キーボード等の入力部、液晶ディスプレイ等の表示部、ＬＡＮ４及びネットワーク５に接続される通信部等を有している。そして、クライアント６には、ＷＥＢブラウザがインストールされている。

【0013】

ＷＥＢサーバ１は、クライアント６から顧客を指定した顧客情報照会リクエストを受信すると、指定された顧客の顧客情報をＲＤＢサーバ２の顧客情報テーブル２１から取得し、所得した顧客情報及び帳票アップロード情報とＷＥＢアプリケーション１１とをクライアント６のＷＥＢブラウザに供給する。

【0014】

ＷＥＢアプリケーション１１は、Ｗｅｂブラウザ上で動作するプログラムであり、顧客基本情報表示機能１１１と、顧客詳細情報表示機能１１２と、帳票一覧表示機能１１３と、帳票登録機能１１４と、帳票照会機能１１５と、帳票削除機能１１６とを備えている。

【0015】

ＷＥＢアプリケーション１１は、図２に示す顧客情報表示画面７０をクライアント６の表示部に表示させる。顧客情報表示画面７０には、第１表示欄７１と、アンカーによって表示内容が切り替えられる第２表示欄７２とが配置されている。顧客基本情報表示機能１１１は、第１表示欄７１に顧客情報に含まれている顧客基本情報を表示させる。顧客基本情報は、顧客管理のマスタデータであり、例えば、顧客名、職業、住所、年齢、生年月日、口座開設日、預り総額、電話番号等からなる。なお、図２に示す第１表示欄７１に顧客名として表示されている数字列は、顧客を特定する顧客ＩＤ（例えば、顧客口座番号等）であり、顧客情報は、この顧客ＩＤに紐付けされた状態で記憶されている。

【0016】

顧客詳細情報表示機能１１２は、顧客情報に含まれている顧客詳細情報の内、アンカー（「詳細Ａ」～「詳細Ｎ」）によって選択された表示内容を第２表示欄７２に表示させる。顧客詳細情報は、例えば、詳細属性、預り残高、取引明細、建玉明細、先物／ＯＰ明細、接触履歴、トータルリターン等からなる。

【0017】

第２表示欄７２には、「帳票管理」アンカーが設け、「帳票管理」アンカーが選択されると、帳票一覧表示機能１１３は、図２に示す帳票管理画面７３を第２表示欄７２に表示させる。帳票管理画面７３には、帳票登録欄７４と、帳票一覧表示欄７５と、照会ボタン７６と、削除ボタン７７とが配置されている。

【0018】

帳票登録欄７４は、登録する帳票名の選択を受け付ける帳票名入力欄と、帳票の画像イメージ（以下、帳票ファイルと称す）へのパスの入力を受け付けるパス入力欄と、メモの入力を受け付けるメモ入力欄と、登録ボタン７８とで構成されている。帳票名入力欄は、予め用意された複数の候補名（例えば、住所変更届、本人確認書類、申込書等）の中から選択を受け付けるリストボックスが設定されている。これにより、帳票名は、登録した帳票ファイルの分類として使用することができ、登録された帳票ファイルは、帳票名によってマスタ管理される。

【0019】

顧客の帳票を登録する場合、営業員等の操作者は、帳票を帳票ファイル（例えば、ＴＩＦＦ画像等）として電子ファイル化しておき、帳票登録欄７４で、帳票名の選択と、パスの入力と、必要に応じてメモの入力とを行い、登録ボタン７８を操作する。

【0020】

ＷＥＢアプリケーション１１の帳票登録機能１１４は、登録ボタン７８の操作を受け付けると、図３に示すように、パスによって指定された帳票ファイルを帳票保存用サーバ３にアップロードして管理用フォルダ３１に保存させる。なお、帳票ファイルをＷＥＢサーバ１にアップロードし、サーバサイドで帳票保存用サーバ３の管理用フォルダ３１に保存させるようにしても良い。

【0021】

帳票ファイルを管理用フォルダ３１に保存させた後、帳票登録機能１１４は、帳票登録欄７４で入力された帳票名及びメモと共に、顧客ＩＤと、登録した帳票ファイルのファイル名と、登録日時と、登録者（ＷＥＢサーバ１へのログイン時に使用した社員情報）と、登録した帳票ファイルの登録先を特定するフルパスとを帳票アップロード情報としてＲＤＢサーバ２に送信し、帳票管理テーブル２２に登録する。なお、帳票アップロード情報をＷＥＢサーバ１にアップロードし、サーバサイドでＲＤＢサーバ２の帳票管理テーブル２２に登録させるようにしても良い。

【0022】

帳票管理テーブル２２では、図４に示すように、格納時に自動採番された帳票番号と、通常は「０」で「１」に書き換えられると論理削除を示す削除フラグとが帳票アップロード情報に付与される。なお、過去データ移行のものについては、帳票名はその他で、メモに「過去データＸＸＸ」がセットされる。

【0023】

帳票アップロード情報の帳票管理テーブル２２への登録に際し、同じ顧客ＩＤ及び帳票名の帳票アップロード情報が既に登録されている場合、既に登録されている帳票アップロード情報の削除フラグが「１」に書き換えられ、同じ帳票名で既に登録されている帳票アップロード情報が論理削除される。すなわち、帳票アップロード情報は、顧客ＩＤ及び前記帳票名をキーにしてＲＤＢサーバ２の帳票管理テーブル２２にデータを追加して登録される。つまり、帳票の登録時に一意となるＩＤを帳票名に追加しており、それにより登録済みの帳票とは区別されるため、同一顧客ＩＤ・同一帳票名のファイルがアップロードされた場合でも、既存の帳票は削除せず、新規追加した別ファイルとして管理することができる。

【0024】

「帳票管理」アンカーが選択されると、帳票一覧表示機能１１３は、指定された顧客ＩＤで削除フラグが「０」（論理削除されていない）のレコードが帳票アップロード情報として帳票管理テーブル２２から取得し、取得した帳票アップロード情報の内、帳票名と、メモと、登録日時と、登録者とを登録した帳票単位で帳票一覧表示欄７５に一覧表示し、ラジオボタンによっていずれかの帳票の選択を受け付ける。なお、帳票アップロード情報は、顧客情報照会リクエスト等によって取得しておいても良い。

【0025】

顧客の帳票を照会する場合、操作者は、帳票一覧表示欄７５のラジオボタンで所望の帳票アップロード情報を選択して照会ボタン７６を操作する。

【0026】

ＷＥＢアプリケーション１１の帳票照会機能１１５は、照会ボタン７６の操作を受け付けると、子画面として図５に示すような帳票照会画面８０を開く。そして、帳票照会機能１１５は、選択された帳票アップロード情報の帳票名と、メモと、登録日時と、登録者とを帳票照会画面８０の上部に表示させると共に、図６に実線で示すように、選択された帳票アップロード情報のフルパスに基づいて帳票保存用サーバ３の管理用フォルダ３１から帳票ファイルを取得し、取得した帳票ファイルを帳票照会画面８０の下部に表示させる。なお、選択された帳票のフルパスは、図６に点線で示すように、顧客ＩＤ及び帳票番号に基づいてＲＤＢサーバ２の帳票管理テーブル２２から取得しても良い。また、帳票ファイル及びフルパスの取得は、ＷＥＢサーバ１においてサーバサイドで行うようにしても良い。

【0027】

顧客の帳票を削除する場合、操作者は、帳票一覧表示欄７５のラジオボタンで所望の帳票を選択して削除ボタン７７を操作する。

【0028】

ＷＥＢアプリケーション１１の帳票削除機能１１６は、削除ボタン７７の操作を受け付けると、図７に示すように、顧客ＩＤ及び帳票番号に基づいて帳票管理テーブル２２のレコードを特定し、特定したレコードの削除フラグを「１」に書き換えて論理削除する。これにより、ＷＥＢアプリケーション１１から参照できない状態となる。なお、帳票保存用サーバ３の管理用フォルダ３１に保存された帳票ファイルについては、誤操作による削除を避けるため、ＷＥＢアプリケーション１１上からの削除は実施不可としている。この場合、論理削除した帳票管理テーブル２２のレコードにフルパスが残っているため、システム管理者がＷＥＢアプリケーション１１から削除された帳票ファイルを確認し、必要に応じて保全することができる。

【0029】

以上説明したように、本実施形態は、顧客情報を記憶するＲＤＢサーバ２と、指定された顧客の顧客ＩＤに紐付けられた顧客情報を顧客情報表示画面７０で表示する顧客情報表示機能として顧客基本情報表示機能１１１及び顧客詳細情報表示機能１１２を備えたＷＥＢアプリケーション１１をクライアント６のＷＥＢブラウザに提供するＷＥＢサーバ１とを有する顧客情報管理システムであって、帳票が電子データ化された帳票ファイルを保存する帳票保存用サーバ３を具備し、ＷＥＢアプリケーション１１は、表示させた帳票管理画面７３で保存する帳票ファイルの指定を受け付けると共に、予め用意された複数の候補名の中から保存する帳票ファイルの帳票名の選択を受け付け、指定された帳票ファイルを帳票保存用サーバ３に保存させると共に、顧客ＩＤ、選択された帳票名、及び帳票保存用サーバ３に保存させた帳票ファイルへのフルパスを含む帳票アップロード情報を、顧客ＩＤ及び帳票名をキーにしてＲＤＢサーバ２に上書きして登録する帳票登録機能１１４を備えている。
この構成により、帳票名と帳票内容とを関連付けした状態で帳票ファイルを登録できるため、帳票名から所望の帳票を一意に指定することができる。

【0030】

さらに、本実施形態において、ＷＥＢアプリケーション１１の帳票登録機能１１４は、帳票管理画面７３でメモの入力を受け付け、帳票管理画面７３で受け付けた顧客ＩＤ及びメモと共に、自動取得した顧客ＩＤ、登録者、登録日時及びフルパスを帳票アップロード情報としてＲＤＢサーバ２に登録する。
この構成により、帳票アップロード情報によって保存した帳票ファイルの内容を判断することができる。

【0031】

さらに、本実施形態において、ＷＥＢアプリケーション１１は、顧客ＩＤに紐付けられてＲＤＢサーバ２に登録されている帳票アップロード情報の一覧を帳票管理画面７３の帳票一覧表示欄７５に表示する帳票一覧表示機能１１３を備えている。
この構成により、顧客と紐付けた情報として帳票アップロード情報を確認できる。

【0032】

さらに、本実施形態において、帳票一覧表示欄７５で選択を受け付けた帳票アップロード情報のフルパスに基づいて帳票保存用サーバ３から帳票ファイルを取得し、取得した帳票ファイルを帳票照会画面８０に表示させる帳票照会機能１１５を備えている。
この構成により、ＷＥＢアプリケーション１１上で帳票ファイルを参照できる機能を追加したことで管理された顧客情報と帳票ファイルを容易に引き当てることができる。

【0033】

さらに、本実施形態において、帳票照会機能１１５は、帳票照会画面８０を子画面で表示させる。
この構成により、帳票照会画面８０を帳票一覧表示欄７５と共に確認することができる。

【0034】

さらに、本実施形態において、ＷＥＢアプリケーション１１は、帳票一覧表示欄７５で選択を受け付けた帳票アップロード情報をＲＤＢサーバ２から論理削除する帳票削除機能１１６を備えていることを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載の顧客情報管理システム。
この構成により、論理削除した帳票管理テーブル２２のレコードにフルパスが残っているため、システム管理者がＷＥＢアプリケーション１１から削除された帳票ファイルを確認し、必要に応じて保全することができる。

【0035】

さらに、本実施形態において、ＷＥＢアプリケーション１１は、帳票一覧表示欄７５においてラジオスイッチで帳票アップロード情報の選択を受け付ける。
この構成により、帳票照会画面８０に表示する帳票や削除する帳票ファイルの選択ミスを防止することができる。

【0036】

なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。また、上記構成部材の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適な数、位置、形状等にすることができる。なお、各図において、同一構成要素には同一符号を付している。

【符号の説明】

【0037】

１ ＷＥＢサーバ
２ ＲＤＢサーバ
３ 帳票保存用サーバ
４ ＬＡＮ（Local Area Network）
５ ネットワーク
６ クライアント
１１ ＷＥＢアプリケーション
２１ 顧客情報テーブル
２２ 帳票管理テーブル
３１ 管理用フォルダ
７０ 顧客情報表示画面
７１ 第１表示欄
７２ 第２表示欄
７３ 帳票管理画面
７４ 帳票登録欄
７５ 帳票一覧表示欄
７６ 照会ボタン
７７ 削除ボタン
７８ 登録ボタン
８０ 帳票照会画面
１１１ 顧客基本情報表示機能
１１２ 顧客詳細情報表示機能
１１３ 帳票一覧表示機能
１１４ 帳票登録機能
１１５ 帳票照会機能
１１６ 帳票削除機能

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】