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特開2024-76336取引管理システム、取引管理方法、取引管理装置、取引管理プログラム
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】P2024076336
(43)【公開日】2024-06-05
(54)【発明の名称】取引管理システム、取引管理方法、取引管理装置、取引管理プログラム
(51)【国際特許分類】
G06Q 10/00 20230101AFI20240529BHJP
【ＦＩ】
G06Q10/00
【審査請求】未請求
【請求項の数】16
【出願形態】ＯＬ
(21)【出願番号】P 2023143962
(22)【出願日】2023-09-05
(31)【優先権主張番号】P 2022187593
(32)【優先日】2022-11-24
(33)【優先権主張国・地域又は機関】JP
(71)【出願人】
【識別番号】000006747
【氏名又は名称】株式会社リコー
(74)【代理人】
【識別番号】100107766
【弁理士】
【氏名又は名称】伊東 忠重
(74)【代理人】
【識別番号】100070150
【弁理士】
【氏名又は名称】伊東 忠彦
(72)【発明者】
【氏名】小林 寛
【テーマコード（参考）】
5L010
5L049
【Ｆターム（参考）】
5L010AA20
5L049AA20
(57)【要約】
【課題】情報の管理を容易にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、前記取引管理装置は、帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、前記文書管理装置は、前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する。
【選択図】図１０
【課題を解決するための手段】取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、前記取引管理装置は、帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、前記文書管理装置は、前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する。
【選択図】図１０
【特許請求の範囲】
【請求項1】
取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、
前記取引管理装置は、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、
前記文書管理装置は、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する、取引管理システム。
前記取引管理装置は、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、
前記文書管理装置は、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する、取引管理システム。
【請求項2】
前記帳票情報の少なくとも一部は、予め決められた特定の項目名及びその項目値を含む、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項3】
前記帳票情報の少なくとも一部は、帳票の発行元、前記帳票の発行日、前記帳票が示す取引において取り扱われる金額の合計、前記帳票を特定するための識別情報を含む、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項4】
前記格納制御部は、
前記帳票情報の少なくとも一部と、帳票が取り扱われた履歴を示す履歴情報とを対応付けた文書管理情報であって、該文書管理情報を特定するための識別情報を含む文書管理情報を前記文書管理記憶部に格納する、請求項１記載の取引管理システム。
前記帳票情報の少なくとも一部と、帳票が取り扱われた履歴を示す履歴情報とを対応付けた文書管理情報であって、該文書管理情報を特定するための識別情報を含む文書管理情報を前記文書管理記憶部に格納する、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項5】
前記文書管理装置は、
前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを確認させる画面を前記端末装置に表示させる表示制御部を有し、
前記表示制御部は、
前記画面を、前記帳票情報の少なくとも一部に対する編集が禁止された状態で前記端末装置に表示させる、請求項１記載の取引管理システム。
前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを確認させる画面を前記端末装置に表示させる表示制御部を有し、
前記表示制御部は、
前記画面を、前記帳票情報の少なくとも一部に対する編集が禁止された状態で前記端末装置に表示させる、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項6】
前記文書管理装置は、
前記文書管理情報が前記文書管理記憶部に格納された後に、前記文書管理情報を特定するための識別情報を前記取引管理装置へ送信し、
前記取引管理装置は、
前記文書管理情報を特定するための識別情報と、前記帳票情報とを対応付けた取引管理情報を取引管理記憶部に格納する情報管理部を有する、請求項４記載の取引管理システム。
前記文書管理情報が前記文書管理記憶部に格納された後に、前記文書管理情報を特定するための識別情報を前記取引管理装置へ送信し、
前記取引管理装置は、
前記文書管理情報を特定するための識別情報と、前記帳票情報とを対応付けた取引管理情報を取引管理記憶部に格納する情報管理部を有する、請求項４記載の取引管理システム。
【請求項7】
前記取引管理情報は、該取引管理情報に対する作業の進捗状態を示す値を含み、
前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の取消を指示する操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を取消状態とし、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求を出力する、請求項６記載の取引管理システム。
前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の取消を指示する操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を取消状態とし、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求を出力する、請求項６記載の取引管理システム。
【請求項8】
前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の内容が確定された状態を解除するための操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を下書き保存状態とし、
前記出力部は、
前記取引管理情報の内容を再び確定する操作を受け付けると、前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の上書き要求を出力する、請求項７記載の取引管理システム。
前記端末装置において、前記取引管理情報の内容が確定された状態を解除するための操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を下書き保存状態とし、
前記出力部は、
前記取引管理情報の内容を再び確定する操作を受け付けると、前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の上書き要求を出力する、請求項７記載の取引管理システム。
【請求項9】
前記取引管理情報は、前記帳票の版数を示す情報を含み、
前記情報管理部は、
新版となる帳票の帳票画像データの入力を受け付けて、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報と、旧版となる帳票の帳票情報と対応付けた取引管理情報を前記取引管理記憶部に格納し、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記旧版となる帳票の帳票情報を含む取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求と、前記新版となる帳票の帳票画像データと、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報の少なくとも一部とを出力する、請求項７記載の取引管理システム。
前記情報管理部は、
新版となる帳票の帳票画像データの入力を受け付けて、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報と、旧版となる帳票の帳票情報と対応付けた取引管理情報を前記取引管理記憶部に格納し、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記旧版となる帳票の帳票情報を含む取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求と、前記新版となる帳票の帳票画像データと、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報の少なくとも一部とを出力する、請求項７記載の取引管理システム。
【請求項10】
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を特定する識別情報によって特定される他の帳票の帳票情報とを含む、請求項１記載の取引管理システム。
前記帳票画像データと、前記帳票を特定する識別情報によって特定される他の帳票の帳票情報とを含む、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項11】
前記帳票は請求書であり、前記他の帳票は、注文書である、請求項１０記載の取引管理システム。
【請求項12】
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を管理するための帳票管理情報とを含む、請求項１記載の取引管理システム。
前記帳票画像データと、前記帳票を管理するための帳票管理情報とを含む、請求項１記載の取引管理システム。
【請求項13】
前記帳票管理情報は、仕訳情報又は支払情報である、請求項１２記載の取引管理システム。
【請求項14】
取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムによる取引管理方法であって、
前記取引管理装置が、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力し、
前記文書管理装置が、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する、取引管理方法。
前記取引管理装置が、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力し、
前記文書管理装置が、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する、取引管理方法。
【請求項15】
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する出力部と、を有する、取引管理装置。
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する出力部と、を有する、取引管理装置。
【請求項16】
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する、処理を、コンピュータに実行させる取引管理プログラム。
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する、処理を、コンピュータに実行させる取引管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、取引管理システム、取引管理方法、取引管理装置、取引管理プログラムに関する。
【背景技術】
【0002】
従来から、帳票画像から帳票に記載された帳票情報を抽出して管理する技術が知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
帳票を電子的な帳票情報として管理する場合、例えば、電子帳簿保存法に規定される法的要件等、所定の要件を満たすように帳票情報を保存する必要があり、管理に手間がかかる。
【0004】
開示の技術は、上記事情に鑑みて成されたものであり、情報の管理を容易にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
開示の技術は、取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、前記取引管理装置は、帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、前記文書管理装置は、前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する。
【発明の効果】
【0006】
情報の管理を容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
【図1】第一の実施形態の取引管理システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図2】取引管理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図3】端末装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図4】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第一の図である。
【図5】第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第一の図である。
【図6】第一の実施形態の取引管理システムの有する各装置の機能構成を説明する図である。
【図7】第一の実施形態の取引管理システムの動作を説明する第一のシーケンス図である。
【図8】第一の実施形態の端末装置の表示例を示す第一の図である。
【図9】第一の実施形態の端末装置の表示例を示す第二の図である。
【図10】第一の実施形態の取引管理システムの動作を説明する第二のシーケンス図である。
【図11】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第二の図である。
【図12】第一の実施形態の取引管理システムの動作を説明する第三のシーケンス図である。
【図13】第一の実施形態のむ端末装置の表示例を示す第四の図である。
【図14】第一の実施形態の端末装置の表示例を示す第五の図である。
【図15】第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第二の図である。
【図16】第一の実施形態の取引管理装置の処理を説明する第一のフローチャートである。
【図17】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第三の図である。
【図18】第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第三の図である。
【図19】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第四の図である。
【図20】第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第四の図である。
【図21】第一の実施形態の取引管理装置の処理を説明する第二のフローチャートである。
【図22】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第五の図である。
【図23】第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第六の図である。
【図24】第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第五の図である。
【図25】第一の実施形態の端末装置の表示例を示す第六の図である。
【図26】第一の実施形態の端末装置の表示例を示す第七の図である。
【図27】第二の実施形態の取引管理システムの有する各装置の機能構成を説明する図である。
【図28】第二の実施形態の取引管理データベースの一例を示す図である。
【図29】第二の実施形態の取引管理システムの動作を説明するシーケンス図である。
【図30】第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第一の図である。
【図31】第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第二の図である。
【図32】第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第三の図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
（第一の実施形態）
以下に、図面を参照して、本実施形態について説明する。図１は、第一の実施形態の取引管理システムのシステム構成の一例を示す図である。
以下に、図面を参照して、本実施形態について説明する。図１は、第一の実施形態の取引管理システムのシステム構成の一例を示す図である。
【0009】
本実施形態の取引管理システム１００は、取引管理装置２００、文書管理装置３００、端末装置４００－１、４００－２、・・・、４００－ｎを有する。以下の説明では、端末装置４００－１、４００－２、・・・、４００－ｎのそれぞれを区別しない場合には、端末装置４００と表現する。
【0010】
本実施形態の取引管理システム１００において、取引管理装置２００と、文書管理装置３００と、端末装置４００とは、ネットワークを介して接続される。
【0011】
取引管理システム１００において、取引管理装置２００は、例えば、ネットワークを介して基幹システムと接続されてよい。基幹システムとは、例えば、本実施形態の取引管理装置２００において処理された情報を用いて特定の用途と対応した処理を行うシステムである。なお、基幹システムは、例えば、特定の用途と対応した処理を実行するソフトウェアであってもよい。
【0012】
また、本実施形態の取引管理装置２００は、取引管理データベース２４０と、取引管理部２５０とを有し、例えば、画像形成装置等においてスキャンされた画像データや、端末装置４００からアップロードされた画像データ等を取得する。
【0013】
ここで、取引管理装置２００が取得する画像データは、帳票の画像データであってよい。以下の説明では、帳票の画像を帳票画像と呼び、帳票画像を示す画像データを帳票画像データと呼ぶ。
【0014】
また、取引管理装置２００は、帳票画像データを取得すると、取引管理部２５０により、帳票画像データに対して帳票認識処理を行い、帳票に含まれる情報を抽出する。以下の説明では、帳票から抽出された情報を帳票情報と呼ぶ。
【0015】
また、取引管理装置２００は、端末装置４００から、帳票情報を管理するための情報である帳票管理情報が入力されると、取引管理部２５０により、帳票情報と帳票管理情報とを対応付けて、取引管理情報とし、取引管理データベース２４０に格納する。
【0016】
また、本実施形態の取引管理装置２００は、取引管理部２５０により、取引管理情報の内容が確定されたタイミングで、取引管理情報の一部を含む情報を、文書管理装置３００に送信する。
【0017】
ここで、取引管理情報の一部を含む情報とは、電子帳簿保存法に規定される法的要件を満たす情報である。
【0018】
本実施形態の文書管理装置３００は、文書管理データベース３４０と、文書管理部３５０とを有する。文書管理装置３００は、取引管理装置２００から、取引管理情報の一部を含む情報を受信すると、文書管理部３５０により、受信した情報と対応する帳票の取り扱いに関する履歴を管理するための履歴情報を、取引管理情報の一部を含む情報と対応付けて、文書管理情報する。そてし、文書管理部３５０は、文書管理情報を文書管理データベース３４０に格納する。
【0019】
これにより、本実施形態の文書管理装置３００では、帳票情報が電子帳簿保存法に規定される法的要件を満たす形式で保存される。
【0020】
本実施形態の端末装置４００は、取引管理システム１００のユーザによって利用される端末装置である。
【0021】
より具体的には、例えば、端末装置４００は、主に、取引管理装置２００が取得した帳票情報を、取引管理情報として取引管理データベース２４０に格納するための作業に用いられてよい。また、端末装置４００は、取引管理データベース２４０に格納される取引管理情報の内容を確定する操作が行われてよい。取引管理情報の内容を確定させる操作とは、言い換えれば、帳票情報の内容を確定させる操作である。
【0022】
また、端末装置４００は、文書管理装置３００が取得した取引管理情報の一部を含む情報を、文書管理情報として文書管理データベース３４０に格納するための作業に用いられてよい。
【0023】
本実施形態の取引管理装置２００は、端末装置４００において、取引管理データベース２４０に格納される取引管理情報の内容を確定する操作が行われると、取引管理情報の一部を含む情報を自動的に文書管理装置３００に送信する。言い換えれば、取引管理装置２００は、取引管理情報の内容を確定する操作に応じて、電子帳簿保存法の規定により要求される情報を文書管理装置３００に送信する。
【0024】
以下の説明では、取引管理装置２００から文書管理装置３００に対して送信される情報を要求情報と表現する。要求情報は、電子帳簿保存法に規定される法的要件を満たす情報である。具体的には、要求情報は、帳票画像データと、取引管理情報の一部とを含んでよい。また、要求情報は、電子帳簿保存法に規定される法的要件を満たす情報以外の情報を含んでもよい。
【0025】
文書管理装置３００は、取引管理装置２００から受信した要求情報に、上述した履歴情報等を対応付けて文書管理情報とし、文書管理データベース３４０に格納する。
【0026】
このように、本実施形態では、取引管理システム１００が提供するサービスのユーザが、取引管理情報の内容を確定させる操作を行ったタイミングで、自動的に、電子帳簿保存法に規定される法的要件を満たす情報を文書管理装置３００に出力し、保存させる。
【0027】
このため、本実施形態では、取引管理データベース２４０において、内容が確定された取引管理情報を選択して文書管理装置３００に送信する、といったユーザによる手作業が不要となり、情報の管理にかかる手間を削減できる。さらに、本実施形態では、情報の保存し忘れ等の人為的なミスの発生を抑制できる。したがって、本実施形態によれば、情報の管理を容易にすることができる。
【0028】
なお、本実施形態の取引管理装置２００と文書管理装置３００とは、インターネット上に設けられたクラウドサーバであってよい。また、取引管理装置２００と文書管理装置３００とは、それぞれが、複数の情報処理装置によって実現されてもよい。
【0029】
また、図１の例では、取引管理装置２００が、取引管理データベース２４０を有し、文書管理装置３００が文書管理データベース３４０を有する構成としたが、これに限定されない。取引管理データベース２４０は、取引管理装置２００と通信が可能な外部装置に設けられていてもよく、文書管理データベース３４０は、文書管理装置３００と通信が可能な外部装置に設けられていてもよい。
【0030】
また、本実施形態の取引管理装置２００と文書管理装置３００が有する各データベースは、取引管理システム１００を利用するテナント毎に設けられていてもよい。テナントとは、企業等の組織であり、複数のユーザが所属していてよい。
【0031】
【0032】
図２に示されているように、取引管理装置２００は、コンピュータによって構築されており、図２に示されているように、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、ＨＤ２０４、ＨＤＤ(Hard Disk Drive)コントローラ２０５、ディスプレイ２０６、外部機器接続Ｉ／Ｆ(Interface)２０８、ネットワークＩ／Ｆ２０９、バスライン２１０、キーボード２１１、ポインティングデバイス２１２、ＤＶＤ－ＲＷ(Digital Versatile Disk Rewritable)ドライブ２１４、メディアＩ／Ｆ２１６を備えている。
【0033】
これらのうち、ＣＰＵ２０１は、取引管理装置２００全体の動作を制御する。ＲＯＭ２０２は、ＩＰＬ等のＣＰＵ２０１の駆動に用いられるプログラムを記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用される。ＨＤ２０４は、プログラム等の各種データを記憶する。ＨＤＤコントローラ２０５は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＨＤ２０４に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御する。ディスプレイ２０６は、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字、又は画像などの各種情報を表示する。外部機器接続Ｉ／Ｆ２０８は、各種の外部機器を接続するためのインターフェースである。この場合の外部機器は、例えば、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)メモリやプリンタ等である。ネットワークＩ／Ｆ２０９は、通信ネットワークを利用してデータ通信をするためのインターフェースである。バスライン２１０は、図２に示されているＣＰＵ２０１等の各構成要素を電気的に接続するためのアドレスバスやデータバス等である。
【0034】
また、キーボード２１１は、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキーを備えた入力手段の一種である。ポインティングデバイス２１２は、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソルの移動などを行う入力手段の一種である。ＤＶＤ－ＲＷドライブ２１４は、着脱可能な記録媒体の一例としてのＤＶＤ－ＲＷ２１３に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御する。なお、ＤＶＤ－ＲＷに限らず、ＤＶＤ－Ｒ等であってもよい。メディアＩ／Ｆ２１６は、フラッシュメモリ等の記録メディア２１５に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御する。
【0035】
なお、本実施形態の文書管理装置３００のハードウェア構成は、取引管理装置２００と同様であるから、説明を省略する。
【0036】
図３は、端末装置のハードウェア構成の一例を示す図である。本実施形態の端末装置４００は、ＣＰＵ４０１、ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、ＥＥＰＲＯＭ４０４、ＣＭＯＳセンサ４０５、撮像素子Ｉ／Ｆ４０６、加速度・方位センサ４０７、メディアＩ／Ｆ４０９、ＧＰＳ受信部４１１を備えている。
【0037】
これらのうち、ＣＰＵ４０１は、端末装置４００全体の動作を制御する演算処理装置である。ＲＯＭ４０２は、ＣＰＵ４０１やＩＰＬ等のＣＰＵ４０１の駆動に用いられるプログラムを記憶する。ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１のワークエリアとして使用される。ＥＥＰＲＯＭ４０４は、ＣＰＵ４０１の制御にしたがって、スマートフォン用プログラム等の各種データの読み出し又は書き込みを行う。ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、ＥＥＰＲＯＭ４０４は、端末装置４００の記憶装置の一例である。
【0038】
ＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ４０５は、ＣＰＵ４０１の制御に従って被写体（主に自画像）を撮像して画像データを得る内蔵型の撮像手段の一種である。尚、ＣＭＯＳセンサではなく、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)センサ等の撮像手段であってもよい。
【0039】
撮像素子Ｉ／Ｆ４０６は、ＣＭＯＳセンサ４０５の駆動を制御する回路である。加速度・方位センサ４０７は、地磁気を検知する電子磁気コンパスやジャイロコンパス、加速度センサ等の各種センサである。メディアＩ／Ｆ４０９は、フラッシュメモリ等の記録メディア４０８に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御する。ＧＰＳ受信部４１１は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信する。
【0040】
また、端末装置４００は、遠距離通信回路４１２、遠距離通信回路４１２のアンテナ４１２ａ、ＣＭＯＳセンサ４１３、撮像素子Ｉ／Ｆ４１４、マイク４１５、スピーカ４１６、音入出力Ｉ／Ｆ４１７、ディスプレイ４１８、外部機器接続Ｉ／Ｆ(Interface)４１９、近距離通信回路４２０、近距離通信回路４２０のアンテナ４２０ａ、及びタッチパネル４２１を備えている。
【0041】
これらのうち、遠距離通信回路４１２は、通信ネットワークを介して、他の機器と通信する回路である。ＣＭＯＳセンサ４１３は、ＣＰＵ４０１の制御に従って被写体を撮像して画像データを得る内蔵型の撮像手段の一種である。撮像素子Ｉ／Ｆ４１４は、ＣＭＯＳセンサ４１３の駆動を制御する回路である。マイク４１５は、音を電気信号に変える内蔵型の回路である。スピーカ４１６は、電気信号を物理振動に変えて音楽や音声などの音を生み出す内蔵型の回路である。音入出力Ｉ／Ｆ４１７は、ＣＰＵ４０１の制御に従ってマイク４１５及びスピーカ４１６との間で音信号の入出力を処理する回路である。
【0042】
ディスプレイ４１８は、被写体の画像や各種アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬ(Electro Luminescence)などの表示手段の一種である。外部機器接続Ｉ／Ｆ４１９は、各種の外部機器を接続するためのインターフェースである。近距離通信回路４２０は、ＮＦＣ(Near Field Communication)やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の通信回路である。タッチパネル４２１は、利用者がディスプレイ４１８を押下することで、端末装置４００を操作する入力手段の一種である。ディスプレイ４１８は、端末装置４００の有する表示部の一例である。
【0043】
【0044】
【0045】
図４は、第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第一の図である。本実施形態の取引管理データベース２４０は、取引管理情報を格納する取引管理情報記憶部の一例である。取引管理装置２００において、テナント毎に管理される。また、以下の説明では、請求書を帳票の一例として説明する。
【0046】
取引管理データベース２４０に格納された取引管理情報は、情報の項目として、帳票ＩＤ、電子文書ＩＤ、ファイルパス、授受形式、登録日時、状態、確定日時、請求書情報、支払い情報、仕訳情報等を含み、各項目は、テナント名「Ｍ株式会社」と対応付けられている。なお、テナント名は、テナントを特定するための情報であり、テナントＩＤ等がテナント名の代わりに用いられてもよい。
【0047】
また、取引管理データベース２４０では、項目「帳票ＩＤ」とその他の項目とが対応付けられている。本実施形態では、取引管理データベース２４０において、項目「帳票ＩＤ」の値と、その他の項目の値とを含む情報を、取引管理情報と呼ぶ。
【0048】
項目「帳票ＩＤ」の値は、取引管理装置２００において、帳票（請求書）を特定するための帳票識別情報である。言い換えれば、項目「帳票ＩＤ」の値は、取引管理情報を特定するための識別情報である。
【0049】
項目「電子文書ＩＤ」の値は、文書管理装置３００において付与される値であり、文書管理装置３００において、文書管理情報を特定するための識別情報である。項目「電子文書ＩＤ」の値は、要求情報が文書管理装置３００に送信された後に付与される。
【0050】
項目「ファイルパス」の値は、帳票画像データの格納先を示す。帳票画像データは、取引管理データベース２４０以外の画像データ用データベースに格納されてもよい。
【0051】
項目「授受形式」の値は、取引管理システム１００のユーザが帳票を受け取ったときの形式を特定する情報である。具体的には、項目「授受形式」の値は、「電子」であった場合には、帳票が帳票画像データとして受け取られたことを示し、項目「授受形式」の値が「紙」であった場合には、帳票が紙として受けとられたことを示す。
【0052】
項目「登録日時」の値は、帳票情報が取引管理データベース２４０に格納されたときの日時を示す。
【0053】
項目「状態」の値は、取引管理情報の状態を示す。取引管理情報の状態とは、取引管理情報に含まれる帳票情報の確認作業や各種の入力作業等の進捗状態である。言い換えれば、項目「状態」の値は、取引管理情報に対する作業の進捗状態を示す。
【0054】
本実施形態では、取引管理情報の状態として、未処理状態、下書き保存状態、確定済み状態、外部出力済み状態の４つを含む。各状態は、以下の通りである。
【0055】
・未処理状態（状態１） 帳票画像データから帳票情報が取得された直後であり、確認作業や入力作業等が行われていない状態。
【0056】
・下書き保存状態（状態２） 取引管理情報に含まれる帳票情報の確認や各種の入力作業等の途中等であり、取引管理情報の内容が確定される前の状態。
【0057】
・確定済み状態（状態３） 取引管理情報の内容が確定され、取引管理データベース２４０へ格納された状態。
【0058】
・取消状態（状態４） 取引管理データベース２４０に格納された取引管理情報を取り消す操作が行われた状態。
【0059】
なお、取消状態とは、確定済み状態とされる前の取引管理情報を、取引管理データベース２４０に保存したまま、見かけ上削除されたものとして取り扱う状態である。
【0060】
取引管理情報の状態は、この４つ以外にも、例えば、基幹システムへの取引管理情報の出力が完了した状態を示す出力済み状態等があってよい。
【0061】
項目「確定日時」の値は、取引管理情報の内容が確定された日時を示す。言い換えれば、項目「確定日時」の値は、取引管理情報の項目「状態」の値が、「確定済み」とされた日時を示す。
【0062】
項目「請求書情報」の値は、帳票画像データから抽出された帳票情報を示す。なお、図４の例では、請求書を帳票の一例としているが、帳票は、請求書以外であってもよい。
【0063】
項目「請求書情報」は、項目「請求元」、「請求書番号」、「請求日」、「請求合計額」等と対応付けられている。言い換えれば、請求書情報には、これらの項目と、項目と対応する項目値とが含まれる。
【0064】
項目「請求元」の値は、請求書を発行したテナントを示す。言い換えれば、項目「請求元」の値は、帳票の発行元を示す。項目「請求書番号」の値は、請求書を特定するための識別情報であり、請求元が請求書に付与する識別情報である。項目「請求日」の値は、請求書が作成された日付を示す。項目「請求金額合計」の値は、請求金額の合計を示す。言い換えれば、項目「請求金額合計」の値は、帳票ＩＤで特定される帳票が示す取引で取り扱われる金額の合計を示す。
【0065】
項目「支払い先情報」の値は、請求金額合計の支払い先を示す情報であり、帳票画像データから抽出される情報であってよい。つまり、支払い情報は、帳票情報の一部であってよい。項目「支払い情報」は、項目「銀行名」、「支店名」、「口座番号」等を含む。項目「銀行名」、「支店名」、「口座番号」のそれぞれの値は、支払い先となる銀行名、支店名、口座番号を示す。
【0066】
項目「仕訳情報」は、仕訳に関する各種の項目と対応付けられており、項目「仕訳情報」の値は、仕訳に関する各種の項目と、その項目の値とを含む。仕訳情報は、帳票の受取側において入力される情報である。
【0067】
図４において、例えば、取引管理情報４１は、取引管理装置２００において、帳票ＩＤの値が「１２３８」であり、電子文書ＩＤの値は空である。したがって、取引管理情報４１に含まれる要求情報が、文書管理装置３００に送信される前の状態であることがわかる。
【0068】
また、取引管理情報４１では、授受形式の値が「紙」であり、状態の値が「未処理」であり、確定日時の値が空である。
【0069】
したがって、図４の例では、取引管理情報４１に含まれる帳票ＩＤで特定される帳票画像データは、画像形成装置等によって紙の帳票をスキャンして得られた帳票画像データであり、帳票情報（請求書情報）の確認や仕訳情報の入力等の作業が完了しておらず、取引管理情報４１の内容が確定していないことがわかる。
【0070】
なお、取引管理情報４１において、値が空の項目は、後述する処理が実行されるしたがって、値が格納される。
【0071】
また、本実施形態に取引管理情報では、項目「帳票ＩＤ」、「請求元」、「請求書番号」、「請求日」、「請求金額合計」と、その項目値とが、要求情報に含まれてよい。つまり、要求情報は、取引管理情報に含まれる特定の項目名及び項目値であって、さらに、要求情報は、取引管理情報に含まれる帳票情報の一部を含む。
【0072】
また、図４の例では、帳票画像データから抽出された請求書情報（帳票情報）以外の情報が、帳票管理情報であってよい。
【0073】
図５は、第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第一の図である。本実施形態の文書管理データベース３４０は、文書管理情報を格納する文書管理記憶部の一例である。文書管理データベース３４０は、文書管理装置３００において、テナント毎に管理される。
【0074】
文書管理データベース３４０は、情報の項目として、電子文書ＩＤ、種別、授受形式、取引先名、取引日、合計金額、帳票ＩＤ、メモ、確認状態、文書管理登録日時、文書管理登録ユーザ、取引管理登録日時、取引管理登録ユーザ、原本確認、原本確認日時、原本確認ユーザ、ファイルパス等を含み、各項目は、項目「電子文書ＩＤ」と対応付けられている。また、文書管理情報は、テナント名「Ｍ株式会社」と対応付けられている。
【0075】
項目「種別」の値は、取引管理情報と対応する帳票の種別を示す。項目「取引先名」の値は、帳票の発行元（請求元）を示す。項目「取引日」の値は、帳票が発行された日（請求日）を示す。項目「合計金額」の値は、帳票と対応する取引で取り扱われる合計金額（請求金額合計）を示す。
【0076】
つまり、本実施形態の文書管理情報に含まれる項目「取引先名」、「取引日」、「合計金額」及びその値は、取引管理情報における項目「請求先」、「請求日」、「請求金額合計」及びその値に相当する要求情報の一部であり、電子帳簿保存法に規定された法的要件を満たすために要求される項目と言える。
【0077】
なお、電子帳簿保存法に規定される要件は、帳票を電子的な帳票情報として管理する場合の所定の要件の一例であって、所定の要件は社内ルールや業界基準などであってもよい。
【0078】
また、これらの電子帳簿保存法に規定された法的要件を満たすために要求される項目は一例であって、電子帳簿保存法に規定された法的要件の少なくとも一部が追加、変更、削除等がされた場合には、法的要件を満たすために要求される項目が追加、変更、削除等がされてもよい。
【0079】
項目「帳票ＩＤ」の値は、文書管理情報と対応する取引管理情報に含まれる帳票ＩＤである。文書管理情報における項目「帳票ＩＤ」の値は、文書管理情報と対応する取引管理情報を特定するための情報である。
【0080】
項目「メモ」の値は、文書管理情報が文書管理データベース３４０に格納される際に自動的に入力される付加情報を示す。付加情報には、文書管理情報と対応する取引管理情報に含まれる帳票ＩＤが含まれていてよい。項目「確認状態」の値は、文書管理データベース３４０に格納された要求情報の目視による確認が完了したか否かを示す。
【0081】
項目「文書管理登録日時」の値は、文書管理情報に含まれる要求情報を文書管理装置３００が受信した日時を示す。具体的には、項目「文書管理登録日時」の値は、文書管理情報と対応する取引管理情報の項目「確定日時」の値であってよい。
【0082】
項目「文書管理登録ユーザ」の値は、要求情報を含む文書管理情報の内容を目視により確認したユーザを特定する情報である。
【0083】
項目「取引管理登録日時」の値は、帳票情報が取引管理データベース２４０に格納されたときの日時を示す。項目「取引管理登録ユーザ」の値は、帳票情報を取引管理装置２００に格納したユーザを特定する情報である。
【0084】
項目「原本確認」の値は、帳票の原本と、取引管理装置２００に格納された帳票画像データとの目視による照合が行われたか否かを示す。項目「原本確認」の値が、「確認済み」である場合、帳票の原本と、帳票画像データとの照合が行われたことを示す。
【0085】
項目「原本確認日時」の値は、帳票の原本と帳票画像データとの照合が行われた日時を示し、項目「原本確認ユーザ」の値は、照合を行ったユーザを特定する情報である。
【0086】
図５に示す文書管理情報５１では、電子文書ＩＤ「５６７９」、帳票ＩＤ「１２３８」で特定される請求書は、取引先の株式会社Ｃから「紙」で受け渡されており、この請求書から抽出された要求情報の確認が行われていないことがわかる。また、文書管理情報５１では、帳票と帳票画像データとの目視による照合は、ユーザＸにより行われ、要求情報を含む帳票情報は、ユーザＸによって取引管理装置２００に登録されたことがわかる。また、文書管理情報５１の内容が、ユーザＹによって確認されたことがわかる。
【0087】
なお、文書管理情報５１において、値が空の項目は、後述する処理が実行されるにしたがって、値が格納される。
【0088】
また、図５の例では、文書管理情報のうち、要求情報以外の情報が、帳票の取り扱いの履歴を管理するための履歴情報であってよい。
【0089】
【0090】
はじめに、取引管理装置２００の機能について説明する。本実施形態の取引管理装置２００は、取引管理データベース２４０と取引管理部２５０とを有し、取引管理部２５０は、入力受付部２５１、帳票認識部２５２、情報管理部２５３、表示制御部２５４、出力部２５５を含む。
【0091】
入力受付部２５１は、取引管理装置２００に対する各種の入力を受け付ける。具体的には、入力受付部２５１は、取引管理装置２００に対する帳票画像データの入力や、端末装置４００からの帳票管理情報の入力等を受け付ける。
【0092】
帳票認識部２５２は、入力受付部２５１が受け付けた帳票画像データに対して帳票認識処理を行い、帳票情報を抽出する。本実施形態の帳票認識処理とは、具体的には、帳票画像データが示す帳票画像に含まれる項目の名称（項目）と、この項目の値（項目値）とを抽出し、項目と項目の値とをテキストデータに変換して対応付ける処理である。
【0093】
情報管理部２５３は、各種の情報の管理を行う。具体的には、情報管理部２５３は、帳票情報と帳票管理情報の対応付けや、取引管理情報の更新等を行う。
【0094】
表示制御部２５４は、端末装置４００における表示内容を制御する。出力部２５５は、各種の情報を外部装置へ出力する。具体的には、出力部２５５は、要求情報を文書管理装置３００に出力する。
【0095】
なお、本実施形態における出力は、情報の送信を含む。また、本実施形態における外部装置とは、例えば、取引管理装置２００とネットワークや無線通信を介して接続可能なサーバや機器等が含まれてよい。
【0096】
したがって、本実施形態の出力部２５５は、取引管理装置２００とネットワークを介して接続される文書管理装置３００に対して、要求情報を送信する、と言える。
【0097】
次に、文書管理装置３００の機能について説明する。文書管理装置３００は、文書管理データベース３４０と、文書管理部３５０とを有し、文書管理部３５０は、入力受付部３５１、格納制御部３５２、表示制御部３５３を有する。
【0098】
入力受付部３５１は、文書管理装置３００に対する各種の入力を受け付ける。格納制御部３５２は、文書管理データベース３４０に対する情報の格納を制御する。具体的には、格納制御部３５２は、取引管理装置２００から受信した要求情報を文書管理データベース３４０に格納する。また、格納制御部３５２は、端末装置４００からの入力に応じて、文書管理データベース３４０に格納された文書管理情報を更新する。
【0099】
表示制御部３５３は、端末装置４００における表示内容を制御する。具体的には、表示制御部３５３は、端末装置４００における文書管理情報の表示を制御する。
【0100】
次に、端末装置４００の機能について説明する。端末装置４００は、入力受付部４３０、表示制御部４４０、通信部４５０を有する。入力受付部４３０は、端末装置４００に対する各種の入力を受け付ける。表示制御部４４０は、端末装置４００のディスプレイ４１８への情報の表示を行う。通信部４５０は、端末装置４００と他の装置との間の情報の送受信を行う。
【0101】
次に、図７を参照して、本実施形態の取引管理システム１００の動作について説明する。図７は、第一の実施形態の取引管理システムの動作を説明する第一のシーケンス図である。図７では、取引管理装置２００において、取引管理情報の内容が確定されるまでの動作を説明する。
【0102】
なお、本実施形態では、図７の例では、端末装置４００のユーザが、取引管理装置２００が提供するサービスを利用するに際に要求されるログイン処理が行われていることを前提する。
【0103】
また、本実施形態では、ユーザは、テナントに所属するユーザであってよく、ログイン処理によって、端末装置４００からの操作に応じて参照される取引管理データベース２４０が、ユーザの所属するテナントの取引管理データベース２４０に特定されてよい。
【0104】
取引管理システム１００において、端末装置４００は、帳票画像データのアップロードを指示する操作を受け付けると（ステップＳ７０１）、帳票画像データを取引管理装置２００へ送信する（ステップＳ７０２）。
【0105】
取引管理装置２００は、取引管理部２５０の入力受付部２５１により、帳票画像データの入力を受け付けると、帳票認識部２５２により、帳票認識処理を行い、帳票情報を抽出する（ステップＳ７０３）。
【0106】
具体的には、帳票認識部２５２は、ＯＣＲ（Optical Character Reader）により、帳票画像に記載された文字と文字の座標値を取得し、座標値に基づき文字列を特定する。そして、帳票認識部２５２は、抽出対象項目の項目と項目値とが定義された定義情報にしたがって、項目に対応する項目値を抽出し、項目と項目値とを対応付ければよい。なお、定義情報は、予め取引管理装置２００が保持していてよい。
【0107】
続いて、取引管理部２５０は、情報管理部２５３により、帳票画像データの元となる帳票の授受形式と、帳票の種別を特定する（ステップＳ７０４）。
【0108】
具体的には、情報管理部２５３は、ステップＳ７０２で取得した帳票画像データが、テキストデータが付与されていない画像データであった場合に、帳票の授受形式を「電子」に特定する。また、情報管理部２５３は、帳票画像データが、テキストデータが付与された画像データであった場合、帳票の授受形式を「紙」に特定する。
【0109】
また、情報管理部２５３は、ステップＳ７０３で抽出された帳票情報に基づき、帳票の種別を特定する。
【0110】
続いて、取引管理装置２００は、情報管理部２５３により、帳票情報を取引管理データベース２４０に格納する（ステップＳ７０５）。
【0111】
ここで、情報管理部２５３は、帳票情報を一意に特定する帳票ＩＤを帳票情報に付与して、取引管理データベース２４０に格納する。また、このとき、取引管理情報に含まれる項目のうち、ファイルパス、登録日時、状態の値も、帳票情報と対応付けて取引管理データベース２４０に格納してよい。
【0112】
続いて、端末装置４００は、入力受付部４３０により、取引管理情報の一覧画面の表示を指示する操作を受け付ける（ステップＳ７０６）。続いて、端末装置４００は、通信部４５０により、一覧画面の表示要求を取引管理装置２００へ送信する（ステップＳ７０７）。
【0113】
取引管理装置２００は、入力受付部２５１により、一覧画面の表示要求を受け付けると、表示制御部２５４により、取引管理データベース２４０に格納された取引管理情報の一覧を取得する（ステップＳ７０８）。
【0114】
続いて、取引管理装置２００は、表示制御部２５４により、端末装置４００に表示させる一覧画面を生成する（ステップＳ７０９）。
【0115】
続いて、取引管理装置２００は、表示制御部２５４により、端末装置４００に対し、一覧画面の表示指示を送信する（ステップＳ７１０）。一覧画面の詳細は後述する。
【0116】
端末装置４００は、表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、取引管理情報の一覧画面を、表示部であるディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ７１１）。
【0117】
続いて、端末装置４００は、内容の確認作業を行う取引管理情報を選択する操作を受け付けると（ステップＳ７１２）、取引管理装置２００に対し、選択された取引管理情報の確認画面の表示要求を送信する（ステップＳ７１３）。
【0118】
取引管理装置２００は、確認画面の表示要求を受け付けると、表示制御部２５４により、選択された取引管理情報を取得し（ステップＳ７１４）、確認画面を生成する（ステップＳ７１５）。
【0119】
続いて、取引管理装置２００は、通信部４５０により、取引管理情報の確認画面の表示指示を端末装置４００に送信する（ステップＳ７１６）。確認画面の詳細は後述する。
【0120】
端末装置４００は、この表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、選択された取引管理情報の確認画面をディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ７１７）。なお、本実施形態の確認画面とは、帳票情報を用いて表示される画面の一例であり、端末装置４００のユーザが、帳票情報を用いた作業（確認作業）を行うための作業画面の一例である。
【0121】
続いて、端末装置４００は、入力受付部４３０により、帳票管理情報の入力や帳票情報の修正等を受け付ける（ステップＳ７１８）。なお、取引管理装置２００は、端末装置４００において、帳票管理情報が入力される度に、取引管理データベース２４０の取引管理情報を更新してもよい。
【0122】
続いて、端末装置４００は、入力受付部４３０により、取引管理情報の内容を確定させる操作を受け付ける（ステップＳ７１９）。なお、本実施形態における、内容を確定される操作とは、帳票情報を用いた作業を完了させるための操作である。
【0123】
端末装置４００は、内容を確定させる操作が行われると、取引管理装置２００に対して、取引管理情報の状態の更新を要求する更新要求を送信する（ステップＳ７２０）。
【0124】
取引管理装置２００は、更新要求の入力を受け付けると、情報管理部２５３により、入力された帳票管理情報を帳票情報と対応付けて取引管理データベース２４０に格納し、取引管理情報の項目「状態」の値を「確定済み」に変更して、取引管理情報の内容を確定させる（ステップＳ７２１）。
【0125】
なお、このとき、取引管理装置２００は、確定済み状態とされた取引管理情報に含まれる要求情報を文書管理装置３００に送信するか否かを選択するための画面を端末装置４００に表示させてもよい。そして、取引管理装置２００は、要求情報の送信を指示する操作を受け付けると、要求情報を送信する処理を行ってもよい。要求情報を送信する処理の詳細は後述する。
【0126】
以上が、取引管理情報の内容が確定されるまでの動作である。次に、図８を参照して、端末装置４００の表示例について説明する。
【0127】
【0128】
図８に示す画面８０は、表示領域８１、８２を含む。表示領域８１は、取引管理システム１００にログインしているユーザであって、図７のステップＳ７０６において、一覧画面の表示要求を行ったユーザを特定する情報が表示される。
【0129】
言い換えれば、表示領域８１に表示される情報は、取引管理情報の内容の確認、帳票管理情報の入力等を行うユーザを特定する情報であり、取引管理情報と対応する文書管理情報における項目「取引管理登録ユーザ」の値である。
【0130】
【0131】
以下の説明では、画面８０において、作業対象の取引管理情報として、取引管理情報４１が選択されたものとする。
【0132】
画面８０において、取引管理情報４１が選択されると、画面８０は、取引管理情報４１の確認画面に遷移する。
【0133】
【0134】
画面９１は、表示領域８１、９２、９３、９４、操作ボタン９６、９７、９８、９９を含む。
【0135】
表示領域９２は、取引管理情報４１と対応する帳票画像が表示される。また、ウィンドウ９２ａは、後述する操作ボタン９６が操作されたときに、端末装置４００のユーザが、文書管理装置３００が提供するサービスを利用する際に要求されるログイン処理が行われていない場合に、画面９１に表示される。ウィンドウ９２ａの表示位置は、図９に示す位置に限定されず、画面９１内に表示されればよい。
【0136】
なお、文書管理装置３００が提供するサービスの利用は、取引管理装置２００が提供するサービスを利用する際に要求されるログイン処理によって許可されてもよい。言い換えれば、取引管理システム１００は、１回のユーザ認証で、取引管理装置２００が提供するサービスと、文書管理装置３００が提供するサービスと、を利用することができる、シングルサインオンを採用したシステムであってよい。その場合、ウィンドウ９２ａは、楚々９６が操作された際に表示されない。
【0137】
表示領域９３は、取引管理情報の状態が表示される。より具体的には、表示領域９３には、取引管理情報に含まれる項目「状態」の値が表示される。取引管理データベース２４０において、取引管理情報４１の項目「状態」の値は、「未処理」であるため、表示領域９３には、「未処理」と表示される。表示領域９４は、取引管理情報４１が表示される。具体的には、表示領域９４は、表示領域９４ａ、９４ｂを有し、表示領域９４ａには帳票情報が表示され、表示領域９４ｂには、帳票管理情報の入力欄が表示される。
【0138】
取引管理情報４１に含まれる帳票情報は、請求書情報である。したがって、表示領域９４ａには、取引管理情報４１に含まれる請求書情報が表示される。また、取引管理情報４１に含まれる帳票管理情報は、仕訳情報等である。したがって、表示領域９４ｂには、取引管理情報４１に含まれる仕訳情報の項目の項目値を入力するための入力欄が表示される。
【0139】
操作ボタン９６は、取引管理情報４１の状態を確定済み状態にするための操作ボタンである。言い換えれば、操作ボタン９６は、取引管理情報４１の内容を確定させるための操作ボタンである。
【0140】
操作ボタン９７は、取引管理情報４１の状態を下書き保存状態にするための操作ボタンである。
【0141】
操作ボタン９８は、取引管理情報４１の状態が確定済み状態とされた後に、確定を解除するための操作ボタンである。言い換えれば、操作ボタン９８は、確定済み状態とされた取引管理情報４１の状態を、再度、下書き保存状態にするための操作ボタンである。
【0142】
操作ボタン９９は、取引管理データベース２４０に対する取引管理情報４１の格納を取り消すための操作ボタンである。言い換えれば、操作ボタン９９は、取引管理情報４１の状態を取消状態とするための操作ボタンである。取消状態とは、該当する取引管理情報を、取引管理データベース２４０から削除せず、見かけ上削除されたものと見なす状態である。
【0143】
本実施形態では、画面９１において、表示領域９４ａの内容の確認と、表示領域９４ｂに表示された入力欄への情報の入力が完了した後に、操作ボタン９６が操作されると、取引管理情報４１の状態が確定済み状態となる。このように、本実施形態では、帳票情報を用いた作業とは、帳票情報の内容の修正作業と、入力欄への情報の入力作業とを含む。
【0144】
また、本実施形態では、画面９１において、操作ボタン９６が操作され、取引管理情報４１の状態が確定済み状態となると、取引管理情報４１に含まれる要求情報が、取引管理装置２００から文書管理装置３００へ送信される。そして、文書管理装置３００において、文書管理データベース３４０に要求情報を含む文書管理情報が格納される。
【0145】
【0146】
取引管理システム１００において、取引管理装置２００は、取引管理情報を確定済み状態とする操作を受け付けると、取引管理部２５０の情報管理部２５３により、文書管理装置３００に対してユーザ認証が行われていることを確認するための確認要求を送信する（ステップＳ１００１）。
【0147】
文書管理装置３００は、確認要求を受け付けると、ユーザ認証が行われているか否かを確認する（ステップＳ１００２）。
【0148】
以下のステップＳ１００３からステップＳ１０１０までの処理は、ユーザ認証が行われていない場合の動作である。
【0149】
文書管理装置３００は、ユーザ認証が行われていない場合、取引管理装置２００に対して、ユーザ認証を要求する認証要求を送信する（ステップＳ１００３）。
【0150】
取引管理装置２００は、認証要求を受け付けると、表示制御部２５４により、端末装置４００に認証画面の表示指示を送信する（ステップＳ１００４）。認証画面とは、例えば、図９に示すウィンドウ９２ａである。
【0151】
端末装置４００は、表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、認証画面をディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ１００５）。続いて、端末装置４００は、認証情報の入力を受け付けると（ステップＳ１００６）、取引管理装置２００に対し、認証の実行要求を送信する（ステップＳ１００７）。取引管理装置２００は、この実行要求を文書管理装置３００に送信する（ステップＳ１００８）。
【0152】
文書管理装置３００は、この実行要求を受け付けると、ユーザ認証を行い（ステップＳ１００９）、認証結果を取引管理装置２００に送信する（ステップＳ１０１０）。なお、ここでは、ユーザが認証されたものとし、ユーザ認証が行われたことを示す通知が取引管理装置２００に送信される。
【0153】
取引管理装置２００は、この通知を受け付けると、出力部２５５により、要求情報を含む登録要求を文書管理装置３００へ送信する（ステップＳ１０１１）。具体的には、取引管理装置２００は、文書管理装置３００が提供する所定のＡＰＩ（Application Programming Interface）を呼び出して、取引管理情報に含まれる要求情報を文書管理装置３００に対して出力する。
【0154】
文書管理装置３００は、入力受付部３５１により、要求情報を含む登録要求を受け付けると、格納制御部３５２により、要求情報を文書管理データベース３４０に格納する（ステップＳ１０１２）。具体的には、文書管理装置３００は、格納制御部３５２により、要求情報に対して新たな電子文書ＩＤを付与し、文書管理情報として文書管理データベース３４０に格納する。
【0155】
続いて、文書管理装置３００は、要求情報の登録が完了したことを示す完了通知を文書管理装置３００に送信する（ステップＳ１０１３）。ここで送信される完了通知は、電子文書ＩＤを含んでよい。言い換えれば、文書管理装置３００は、完了通知として、電子文書ＩＤを取引管理装置２００に送信してよい。
【0156】
取引管理装置２００は、電子文書ＩＤを受け付けると、情報管理部２５３により、電子文書ＩＤを対応する取引管理情報の一部として、取引管理データベース２４０に格納する（ステップＳ１０１４）。
【0157】
続いて、取引管理装置２００は、端末装置４００に対して、要求情報の文書管理装置３００への登録が完了したことを示す通知を送信する（ステップＳ１０１５）。
【0158】
端末装置４００は、この完了通知を受け付けて、表示制御部４４０により、文書管理装置３００への要求情報と登録が完了したことを示す通知画面をディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ１０１６）。
【0159】
以上が、文書管理情報が文書管理データベース３４０に格納されるまでの動作である。
【0160】
【0161】
図１１に示す取引管理データベース２４０Ａでは、取引管理情報４１ａの項目「状態」の値が「確定済み」とされており、項目「電子文書ＩＤ」の値と、項目「確定日時」の値が格納されている。また、取引管理情報４１ａでは、項目「仕訳情報」と対応する各項目の値が入力されている。
【0162】
したがって、取引管理情報４１ａは、内容が確定された状態であり、さらに、取引管理情報４１に含まれる要求情報が文書管理装置３００に登録されていることがわかる。
【0163】
本実施形態では、文書管理装置３００において、文書管理情報が文書管理データベース３４０に格納されると、文書管理情報（要求情報）の確認が行われる。
【0164】
【0165】
取引管理システム１００において、端末装置４００は、ユーザにより、文書管理情報の一覧画面の表示を指示する操作を受け付けると（ステップＳ１２０１）、文書管理装置３００に対して一覧画面の表示要求を送信する（ステップＳ１２０２）。
【0166】
文書管理装置３００は、入力受付部３５１により、一覧画面の表示要求を受け付けると、表示制御部３５３により、文書管理データベース３４０に格納された文書管理情報の一覧を取得する（ステップＳ１２０３）。
【0167】
続いて、文書管理装置３００は、表示制御部３５３により、端末装置４００に表示させる一覧画面を生成する（ステップＳ１２０４）。
【0168】
続いて、文書管理装置３００は、表示制御部３５３により、端末装置４００に対し、一覧画面の表示指示を送信する（ステップＳ１２０５）。一覧画面の詳細は後述する。
【0169】
端末装置４００は、表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、文書管理情報の一覧画面を、表示部であるディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ１２０６）。
【0170】
続いて、端末装置４００は、内容の確認作業を行う文書管理情報を選択する操作を受け付けると（ステップＳ１２０７）、文書管理装置３００に対し、選択された文書管理情報の確認画面の表示要求を送信する（ステップＳ１２０８）。
【0171】
文書管理装置３００は、確認画面の表示要求を受け付けると、表示制御部３５３により、選択された文書管理情報を取得し（ステップＳ１２０９）、確認画面を生成する（ステップＳ１２１０）。
【0172】
続いて、取引管理装置２００は、通信部４５０により、文書管理情報の確認画面の表示指示を端末装置４００に送信する（ステップＳ１２１１）。確認画面の詳細は後述する。
【0173】
端末装置４００は、この表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、選択された文書管理情報の確認画面をディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ１２１２）。
【0174】
以上が、端末装置４００に文書管理情報の確認画面が表示されるまでの動作である。
【0175】
【0176】
【0177】
画面１３１は、表示領域１３２、１３３を含む。表示領域１３２には、文書管理装置３００が提供するサービスの利用が許可されたユーザを特定する情報が表示される。言い換えれば、表示領域１３２に表示される情報は、文書管理情報の内容の確認等を行うユーザを特定する情報であり、文書管理情報における項目「文書管理登録ユーザ」の値である。
【0178】
なお、表示領域１３２に表示されたユーザを特定する情報と、図８に示す表示領域８１に表示されたユーザを特定する情報とは異なる。具体的には、表示領域１３２に表示されたユーザを特定する情報は、ユーザＹを示し、表示領域８１に表示されたユーザを特定する情報は、ユーザＸを示す。
【0179】
このように、本実施形態では、取引管理情報を取引管理データベース２４０に格納するユーザと、文書管理情報を文書管理データベース３４０に格納するユーザとが異なってもよい。
【0180】
【0181】
以下の説明では、画面１３１において、作業対象の文書管理情報として、文書管理情報５１が選択されたものとする。
【0182】
画面１３１において、文書管理情報５１が選択されると、画面１３１は、文書管理情報５１の確認画面に遷移する。
【0183】
【0184】
画面１４１は、表示領域１３２、１４３、１４４、１４５、操作ボタン１４６を含む。表示領域１４３は、文書管理情報５１と対応する帳票画像が表示される。
【0185】
表示領域１４４は、文書管理情報の確認状態が表示される。より具体的には、表示領域１４４には、文書管理情報に含まれる項目「確認状態」の値が表示される。文書管理データベース３４０（図５参照）において、文書管理情報５１の項目「確認状態」の値は、「未完了」であるため、表示領域１４４には、「未完了」と表示される。
【0186】
表示領域１４５は、表示領域１４５ａ、１４５ｂ、操作ボタン１４５ｃを含む。表示領域１４５ａは、要求情報として取得された項目値が表示される。
【0187】
図１４の例では、要求情報として取得された項目値は、項目「請求元」の値、項目「請求日」の値、項目「請求金額合計」の値のそれぞれが、項目「取引先名」の値、項目「取引日」の値、項目「合計金額」の値として表示されている。
【0188】
また、本実施形態の文書管理装置３００は、表示領域１４５ａに示す項目「取引先名」、「取引日」、「合計金額」の値を、編集が禁止された状態で表示させる。
【0189】
表示領域１４５ｂは、文書管理情報と対応する取引管理情報を特定するための情報として、取引管理情報に含まれる帳票ＩＤが表示される。図１４の例では、文書管理情報５１と対応する取引管理情報４１を特定する帳票ＩＤとして、帳票ＩＤ「１２３８」を含むテキストデータが表示されている。
【0190】
操作ボタン１４５ｃは、取引管理情報を表示させるための操作ボタンである。本実施形態では、操作ボタン１４５ｃが操作されると、文書管理装置３００は、取引管理装置２００に対して、帳票ＩＤ「１２３８」で特定される取引管理情報を表示させるための表示要求を取引管理装置２００に送信してもよい。取引管理装置２００は、この表示要求を受け付けて、帳票ＩＤ「１２３８」で特定される取引管理情報を端末装置４００に表示させてもよい。
【0191】
操作ボタン１４６は、文書管理情報の確認状態を完了にするための操作ボタンである。文書管理装置３００は、画面１４１において、操作ボタン１４６が操作されると、文書管理情報５１の項目「確認状態」の値を「完了」とする。
【0192】
【0193】
図１５に示す文書管理データベース３４０Ａでは、文書管理情報５１ａの項目「確認状態」の値が「完了」とされている。したがって、文書管理情報５１ａは、内容の確認が完了した状態であることがわかる。
【0194】
以上のように、本実施形態では、帳票画像データから抽出された帳票情報の内容が確定されたタイミングで、帳票情報に含まれる特定の項目名及び項目値が文書管理装置３００に出力され、文書管理装置３００において文書管理データベース３４０に格納される。
【0195】
このため、本実施形態によれば、帳票情報が、電子帳簿保存法に規定する要件も満たす形式で自動的に文書管理装置３００に格納される。このため、本実施形態では、帳票画像データを取り込んだ後に、電子帳簿保存法の規定を満たすための特別な作業が不要となり、情報の管理にかかる手間を削減できる。また、本実施形態によれば、帳票情報を、電子帳簿保存法に規定する要件も満たす形式での保存のし忘れ等の人為的ミスをなくすことができる。
【0196】
なお、本実施形態では、取引管理装置２００において、確定済み状態とされる前の取引管理情報に対する取消と上書きを行うことができる。
【0197】
以下に、取引管理情報の取消と上書きについて説明する。図１６は、第一の実施形態の取引管理装置の処理を説明する第一のフローチャートである。
【0198】
なお、図１６の処理は、ユーザが図９に示す画面９１において、取引管理情報の内容を確定させるための操作ボタン９６、または、取引管理情報を取り消すための操作ボタン９９が選択され、且つ、文書管理装置３００から、ユーザ認証が行われたことを示す通知を受信した場合の取引管理装置２００の処理である。
【0199】
本実施形態の取引管理装置２００において、取引管理部２５０の情報管理部２５３は、帳票画像データを取得した際に付与された帳票ＩＤを取得する（ステップＳ１６０１）。
【0200】
続いて、取引管理装置２００は、入力受付部２５１により、端末装置４００において、取引管理情報の内容を確定させる操作を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１６０２）。
【0201】
ステップＳ１６０２において、確定する操作を受け付けない場合、取引管理装置２００は、入力受付部２５１により、取引管理情報を取り消す操作を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１６０３）。言い換えれば、取引管理装置２００は、図９に示す画面９１において、操作ボタン９９が操作されたか否かを判定する。
【0202】
ステップＳ１６０３において、取消の操作を受け付けない場合、エラー処理をして（ステップＳ１６０４）、処理を終了する。エラー処理とは、例えば、内部エラーが発生したときにエラーメッセージを表示し、文書管理装置３００に対する情報の送信を停止させる処理であってよい。
【0203】
ステップＳ１６０３において、操作ボタン９９が操作された場合、取引管理装置２００は、出力部２５５により、帳票ＩＤを文書管理装置３００へ送信し、帳票ＩＤを含む文書管理情報の取消登録を要求する。また、取引管理装置２００は、情報管理部２５３により、取引管理データベース２４０において、ステップＳ１６０１で取得した帳票ＩＤを含む取引管理情報の項目「状態」の値を「取消」に更新し（ステップＳ１６０５）、処理を終了する。
【0204】
なお、取消登録を受け付けた文書管理装置３００は、帳票ＩＤを含む文書管理情報の項目「確認状態」の値を「取消」に更新する。
【0205】
また、ステップＳ１６０２において、操作ボタン９６が操作された場合、取引管理装置２００は、ステップＳ１６０１で取得した帳票ＩＤを含む取引管理情報から、項目「確定日時」の値を取得する（ステップＳ１６０６）。続いて、取引管理装置２００は、取得した項目「確定日時」の値が空であるか否かを判定する（ステップＳ１６０７）。
【0206】
具体的には、取引管理装置２００は、ステップＳ１６０７において、ステップＳ１６０２における確定の操作が、初回の操作であるか否かを判定している。項目「確定日時」の値が空である場合、ステップＳ１６０２における確定の操作は、初回の操作である。また、項目「確定日時」の値が空でない場合し、ステップＳ１６０２における操作は、確定が一度解除された後に、再度行われた操作である。
【0207】
ステップＳ１６０７において、項目「確定日時」の値が空である場合、取引管理装置２００は、出力部２５５により、要求情報を文書管理装置３００に送信して、文書管理情報の新規登録を要求する。また、取引管理装置２００は、情報管理部２５３により、取引管理情報の項目「状態」の値を「確定済み」に更新し（ステップＳ１６０８）、処理を終了する。
【0208】
なお、新規登録の要求を受け付けた文書管理装置３００は、送信された要求情報を含む新たな文書管理情報を文書管理データベース３４０に格納する。その際に、文書管理装置３００は、要求情報に含まれる帳票画像データを、所定の記憶領域に格納し、所定の記憶領域を示すファイルパスを、文書管理情報の一部として文書管理データベース３４０に格納してよい。さらに、文書管理装置３００は、新たな文書管理情報に対して付与された電子文書ＩＤを取引管理装置２００に送信する。取引管理装置２００は、この電子文書ＩＤを、帳票ＩＤと対応する取引管理情報の一部に含める。
【0209】
ステップＳ１６０７において、項目「確定日時」の値が空ではない場合、取引管理装置２００は、ステップＳ１６０１で取得した帳票ＩＤと、要求情報とを文書管理装置３００に送信し、文書管理情報の上書き登録を要求し（ステップＳ１６０９）、処理を終了する。
【0210】
項目「確定日時」の値が空ではない場合とは、例えば、図９に示す画面９１において、操作ボタン９８が操作されて、取引管理情報の状態が確定済み状態から下書き保存状態とされた後に、再度操作ボタン９９が操作された場合である。なお、文書管理装置３００は、上書き登録の要求を受け付けると、帳票ＩＤを含む文書管理情報を特定し、文書管理情報に含まれる要求情報を上書きする。
【0211】
【0212】
図１７は、第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第三の図である。図１７に示す文書管理データベース３４０Ｂは、図１６のステップＳ１６０５において更新された後の取引管理データベース２４０である。
【0213】
取引管理データベース２４０Ｂにおいて、取引管理情報４１ｂは、項目「状態」の値が「取消」とされており、取引管理情報４１ｂが取消状態とされたことがわかる。したがって、取引管理データベース２４０Ｂでは、取引管理情報４１ｂは、見かけ上削除された情報として取り扱われる。
【0214】
図１８は、第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第三の図である。図１８に示す文書管理データベース３４０Ｂは、文書管理装置３００が文書管理情報５１ａの取消登録を受信した後の文書管理データベース３４０である。
【0215】
文書管理データベース３４０Ｂにおいて、文書管理情報５１ｂは、項目「確認状態」の値が「取消」とされており、文書管理情報５１ｂが取消状態とされたことがわかる。したがって、文書管理データベース３４０Ｂでは、文書管理情報５１ｂは、見かけ上削除された情報として取り扱われる。
【0216】
次に、図１９及び図２０を参照して、取引管理情報の上書きについて説明する。図１９は、第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第四の図である。図１９に示す取引管理データベース２４０Ｃは、図９に示す画面９１において、確定済み状態を解除するための操作ボタン９８が操作された場合の取引管理データベース２４０を示す。
【0217】
取引管理データベース２４０Ｃに示す取引管理情報４１ｃにおいて、項目「状態」の値は、「下書き保存」とされている。このとき、取引管理情報４１ｃは、一度確定する操作が行われているため、項目「電子文書ＩＤ」、「確定日時」、「仕訳情報」の値は入力されている。
【0218】
取引管理装置２００は、このように、下書き保存状態とされた取引管理情報４１ｃにおいて、帳票画像データが新たに取得されると、帳票情報を上書きする。
【0219】
【0220】
また、取引管理装置２００では、このように、一度確定済み状態が解除された後に、再度確定する操作が行われると、取引管理情報４１ｃにおける項目「状態」の値が、「下書き保存済み」から「確定済み」に更新され、項目「確定日時」の値が、２回目の確定の操作が行われた日時に更新される。そして、取引管理装置２００は、文書管理装置３００に対して上書き登録の要求を送信する。
【0221】
図２０は、第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第四の図である。図２０に示す文書管理データベース３４０Ｃは、文書管理装置３００が文書管理情報５１ｂの上書き登録を受信した後の文書管理データベース３４０である。
【0222】
文書管理データベース３４０Ｃにおいて、上書き登録に応じて要求情報が更新されて、文書管理情報５１ｃの項目「合計金額」の値が、図１８に示す文書管理情報５１ｂの項目「合計金額」の値から更新されていることがわかる。また、文書管理情報５１ｃでは、項目「文書管理登録日時」、「文書管理登録ユーザ」の値が更新される。
【0223】
また、本実施形態では、上述したと取消と上書きに加え、確定済み状態とされた取引管理情報の差し替えが行われてもよい。
【0224】
なお、本実施形態では、帳票の差し替えが行われる場合に、確定済み状態とされた取引管理情報の差し替えが行われる。
【0225】
また、本実施形態では、取引管理情報に、帳票の版数を示す版ＩＤを含め、取引管理装置２００から文書管理装置３００に送信される要求情報に版ＩＤを含めることで、差し替えられた帳票と対応する要求情報を文書管理装置３００に格納させる。
【0226】
【0227】
【0228】
ステップＳ２１０７において、項目「確定日時」の値が空である場合、帳票ＩＤを含む取引管理情報から、項目「版ＩＤ」の値を取得する（ステップＳ２１０８）。
【0229】
続いて、取引管理装置２００は、項目「版ＩＤ」の値が空であるか否かを判定する（ステップＳ２１０９）。
【0230】
項目「確定日時」の値と、項目「版ＩＤ」の値との両方が空である場合、取引管理情報は、新規に登録されたものである。
【0231】
したがって、ステップＳ２１０９において、項目「版ＩＤ」の値が空である場合、取引管理装置２００は、出力部２５５により、要求情報を文書管理装置３００に送信して、文書管理情報の新規登録を要求する。また、取引管理装置２００は、情報管理部２５３により、取引管理情報の項目「状態」の値を「確定済み」に更新し（ステップＳ２１１０）、処理を終了する。
【0232】
ステップＳ２１０９において、項目「版ＩＤ」の値が空でない場合、取引管理装置２００は、取引管理情報の中から、１つ前の版ＩＤと対応する帳票ＩＤを取得する（ステップＳ２１１１）。
【0233】
項目「版ＩＤ」の値が空でない場合とは、帳票の差し替えが行われていることを示す。したがって、取引管理装置２００は、過去に取引管理情報が確定された帳票の帳票ＩＤを取得する。
【0234】
続いて、取引管理装置２００は、取得した帳票ＩＤを文書管理装置３００へ送信し、帳票ＩＤを含む文書管理情報の取消登録を要求する。また、取引管理装置２００は、情報管理部２５３により、取引管理データベース２４０において、ステップＳ２１１１で取得した帳票ＩＤを含む取引管理情報の項目「状態」の値を「取消」に更新し（ステップＳ２１１２）、処理を終了する。
【0235】
なお、取消登録を受け付けた文書管理装置３００は、帳票ＩＤを含む文書管理情報の項目「確認状態」の値を「取消」に更新する。
【0236】
また、ステップＳ２１０７において、項目「確定日時」の値が空でない場合、取引管理装置２００は、ステップＳ２１１３へ進む。ステップＳ２１１３の処理は、図１６のステップＳ１６０９の処理と同様であるから、説明を省略する。
【0237】
【0238】
【0239】
図２２の例では、取引管理情報４１ｄ－１において、帳票ＩＤ「１２３８」と対応する版ＩＤが「１」である。また、取引管理情報４１ｄ－２において、帳票ＩＤは「１２３８－２」であり、対応する版ＩＤが「２」である。
【0240】
したがって、図２２の例では、取引管理情報４１ｄ－１は、帳票ＩＤ「１２３８」で特定される帳票から抽出された帳票情報を含む取引管理情報である。
【0241】
また、取引管理情報４１ｄ－２、帳票ＩＤ「１２３８」で特定される帳票を改版した帳票から抽出された帳票情報を含む取引管理情報である。また、帳票ＩＤ「１２３８－２」で特定される帳票は、版ＩＤが「２」であることから、２回目に発行された帳票であることがわかる。
【0242】
以下の説明では、改版前の帳票を旧版の帳票と表現し、新たに発行された改版後の帳票を新版の帳票と表現する。
【0243】
したがって、取引管理情報４１ｄ－１は、旧版の帳票と対応する取引管理情報であり、取引管理情報４１ｄ－２は、新版の帳票と対応する取引管理情報である。
【0244】
また、図２２において、取引管理情報４１ｄ－１の目「状態」の値は、確定済みであり、項目「電子文書ＩＤ」の値が格納されている。また、図２２の例では、取引管理情報４１ｄ－２の項目「状態」の値は、未処理であり、項目「電子文書ＩＤ」の値が空である。
【0245】
このため、図２２の例では、旧版の帳票については、要求情報が文書管理装置３００に送信されて文書管理データベース３４０に格納されており、新版の帳票については、取引管理情報４１ｄ－２の内容が確定されておらず、要求情報が文書管理装置３００に送信されていない状態であることがわかる。
【0246】
図２３は、第一の実施形態の取引管理データベースの一例を示す第六の図である。図２３に示す取引管理データベース２４０Ｅでは、端末装置４００において、帳票ＩＤ「１２３８」、版ＩＤ「２」で特定される帳票と対応する取引管理情報に対し、内容を確定する操作が行われた後の状態を示している。
【0247】
取引管理データベース２４０Ｅにおいて、取引管理情報４１ｄ－２の項目「状態」の値が確定済みとされ、項目「電子文書ＩＤ」の値が格納されている。
【0248】
したがって、図２３の例では、新版の帳票について、要求情報が文書管理装置３００に送信されて文書管理データベース３４０に格納されたことがわかる。
【0249】
また、取引管理データベース２４０Ｅでは、取引管理情報４１ｄ－１における項目「電子文書ＩＤ」の値と、取引管理情報４１ｄ－２における項目「電子文書ＩＤ」の値とが異なる。したがって、取引管理情報４１ｄ－１と対応する要求情報と、取引管理情報４１ｄ－２と対応する要求情報とは、文書管理装置３００において、別々に管理されていることがわかる。
【0250】
図２４は、第一の実施形態の文書管理データベースの一例を示す第五の図である。図２４に示す文書管理データベース３４０Ｄは、取引管理装置２００から文書管理装置３００に対し、取引管理情報４１ｄ－２と対応する要求情報が送信された後の状態を示している。
【0251】
文書管理データベース３４０Ｄにおいて、文書管理情報５１ｄ－１は、取引管理情報４１ｄ－１と対応する要求情報を含み、文書管理情報５１ｄ－２は、取引管理情報４１ｄ－２と対応する要求情報を含む。
【0252】
図２４の例では、文書管理情報５１ｄ－１の項目「確認状態」の値は「取消」であり、文書管理情報５１ｄ－２の項目「確認状態」の値は未完了である。したがって、文書管理データベース３４０Ｄでは、文書管理情報５１ｄ－１は取消状態とされ、文書管理情報５１ｄ－２の内容が確認されることになる。
【0253】
具体的には、文書管理データベース３４０Ｄでは、文書管理情報５１ｄ－２の確認画面において、内容の確認等が行われると、文書管理情報５１ｄ－２の項目「確認状態」の値が完了となる。
【0254】
このように、本実施形態では、帳票から抽出された帳票情報と対応する要求情報が文書管理装置３００に格納された後に、この帳票を改版すると、文書管理装置３００に格納された改版前の旧版の帳票の帳票情報と対応する要求情報は、取消状態とされる。そして、文書管理装置３００では、新版の帳票の帳票情報と対応する要求情報が、新版の帳票を特定する帳票ＩＤと対応付けられて格納される。
【0255】
したがって、本実施形態では、文書管理装置３００において、帳票の差し替え（改版）を行うことができる。また、本実施形態では、文書管理装置３００において、帳票の差し替えが行われた履歴を残すことができる。
【0256】
【0257】
【0258】
画面９１Ａは、表示領域８１、９２Ａ、９３、９４、操作ボタン９６、９７、９８、９９を含む。
【0259】
表示領域９２Ａは、新版となる帳票の帳票画像データを選択するための操作ボタンである。画面９１Ａにおいて、操作ボタン９２ｂが選択されると、端末装置４００は、取引管理装置２００にアップロードする帳票画像データの候補の一覧を表示させてもよい。
【0260】
そして、端末装置４００は、帳票画像データが選択されると、選択された帳票画像データを新版の帳票画像データとして取引管理装置２００に送信する。
【0261】
【0262】
画面９１Ｂは、表示領域８１、９２Ｂ、９３、９４、操作ボタン９６、９７、９８、９９を含む。
【0263】
表示領域９２Ｂは、操作ボタン９２ｂと、ウィンドウ９２ｃとを含む。ウィンドウ９２ｃには、旧版の帳票の帳票画像データの一覧が表示される。
【0264】
本実施形態では、ウィンドウ９２ｃにおいて、旧版の帳票画像データが選択されると、選択された帳票画像データと対応する取引管理情報が、確認画面に表示される。
【0265】
このように、本実施形態の取引管理システム１００では、帳票情報の取消、上書き、差し替えを行うことができる。また、本実施形態の取引管理システム１００では、取消、上書き、差し替えが行われたことを示す履歴を残すことができる。
【0266】
（第二の実施形態）
以下に、図面を参照して、第二の実施形態について説明する。第二の実施形態では、帳票認識処理を行わない点が、第一の実施形態と相違する。以下の説明では、第一の実施形態との相違点について説明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには、第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
以下に、図面を参照して、第二の実施形態について説明する。第二の実施形態では、帳票認識処理を行わない点が、第一の実施形態と相違する。以下の説明では、第一の実施形態との相違点について説明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには、第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
【0267】
図２７は、第二の実施形態の取引管理システムの有する各装置の機能構成を説明する図である。
【0268】
本実施形態の取引管理システム１００Ａは、取引管理装置２００Ａと、文書管理装置３００と、端末装置４００とを含む。
【0269】
本実施形態の取引管理装置２００Ａは、取引管理データベース２４０Ａと取引管理部２５０Ａとを有する。取引管理部２５０Ａは、入力受付部２５１、情報管理部２５３、表示制御部２５４、出力部２５５、情報取得部２５６を含む。
【0270】
情報取得部２５６は、端末装置４００や外部システム５００から、帳票情報等を取得してよい。
【0271】
具体的には、例えば、情報取得部２５６は、端末装置４００から、帳票画像データと、帳票画像データと対応する帳票情報と、が紐付けられた情報を取得してよい。この場合、取引管理装置２００Ａは、帳票画像データと、帳票情報とを対応付けて、取引管理データベース２４０Ａに格納すればよく、帳票画像データから帳票情報を抽出するための帳票認識処理は不要となる。
【0272】
帳票画像データと、帳票画像データと対応する帳票情報と、が紐付けられた情報とは、例えば、請求書のＰＤＦデータと、ＰＤＦデータから抽出されたテキストデータとを紐付けた情報であってよい。
【0273】
本実施形態では、このように、端末装置４００から帳票情報を取得した場合には、画面９１における表示領域９４の表示領域９４ａには、端末装置４００から取得した帳票情報がそのまま表示される。したがって、本実施形態では、表示領域９４ａに表示された帳票情報を修正する必要がなくなる。このため、本実施形態では、帳票情報を用いた画面９１において行われる作業は、表示領域９４ｂに表示された入力欄に対する入力作業のみとなる。
【0274】
また、情報取得部２５６は、例えば、端末装置４００から取得した帳票情報から特定される他の帳票の帳票情報を、外部システム５００から取得し、取引管理データベース２４０Ａに格納してよい。
【0275】
外部システム５００は、例えば、取引管理装置２００Ａが端末装置４００から取得した帳票情報と、この帳票情報が示す帳票と対応する帳票の帳票情報とを対応付けて管理するシステムであってよい。具体的には、外部システム５００は、取引管理装置２００Ａが端末装置４００から取得した請求書情報と、この請求書情報が示す請求書と対応する注文書から抽出された注文書情報とが対応付けられて管理されていてよい。
【0276】
本実施形態の情報取得部２５６は、端末装置４００から取得した帳票情報に含まれる請求元や請求書番号等によって、外部システム５００を検索する。言い換えれば、情報取得部２５６は、端末装置４００から取得した帳票情報に含まれる帳票の識別情報によって、外部システム５００を検索する。
【0277】
そして、情報取得部２５６は、請求元や請求書番号によって特定される、請求書と対応する注文書の注文書情報を、外部システム５００から取得し、取引管理データベース２４０Ａに格納してよい。
【0278】
本実施形態の取引管理データベース２４０Ａは、図４に示す取引管理情報に加え、情報取得部２５６が外部システム５００から取得した情報が格納されてよい。より具体的には、取引管理データベース２４０Ａは、情報取得部２５６が外部システム５００から取得した注文書情報が格納されてよい。
【0279】
図２８は、第二の実施形態の取引管理データベースの一例を示す図である。図２８に示す注文書情報２４１は、情報取得部２５６が、外部システム５００から取得した情報であり、取引管理情報の一部として取引管理データベース２４０Ａに格納される。
【0280】
取引管理データベース２４０Ａにおいて、注文書情報２４１は、テナント毎に格納される。注文書情報２４１は、情報の項目として、注文先、注文書番号、注文金額合計等を含む。
【0281】
項目「注文先」の値は、注文先を特定する値であり、図２８では注文先となるテナント名を示す。項目「注文書番号」の値は、注文書を特定するための識別情報である。項目「注文金額合計」の値は、注文書が示す注文における金額の合計を示す。
【0282】
本実施形態では、このように、請求書と対応する注文書の注文書情報を取引管理情報の一部として取引管理データベース２４０Ａに格納することで、請求書の内容と、注文書の内容との目視のよる突合を行わせることができる。
【0283】
【0284】
図２９において、ステップＳ２９０１、ステップＳ２９０２の処理と、ステップＳ２９０３以降の処理は、別々の独立したタイミングで行われる。
【0285】
本実施形態の取引管理システム１００Ａにおいて、取引管理装置２００Ａは、情報取得部２５６により、外部システム５００から注文書情報を取得し（ステップＳ２９０１）、取引管理データベース２４０Ａに格納する（ステップＳ２９０２）。
【0286】
なお、ステップＳ２９０１、ステップＳ２９０２の処理は、取引管理装置２００Ａが端末装置４００から帳票画像データと帳票情報とを取得する度に行われてよい。
【0287】
【0288】
ステップＳ２９０８において、端末装置４００は、内容の確認作業を行う取引管理情報を選択する操作を受け付けると（ステップＳ２９０９）、取引管理装置２００Ａに対し、選択された取引管理情報に含まれる請求書情報と注文書情報の突合画面の表示要求を送信する（ステップＳ２９１０）。
【0289】
取引管理装置２００Ａは、突合画面の表示要求を受け付けると、情報管理部２５３により、取引管理データベース２４０Ａを参照して、突合の対象となる帳票情報を特定する（ステップＳ２９１１）。ここでは、情報管理部２５３は、選択された取引対象情報に含まれる請求書情報と注文書情報とを特定する。
【0290】
続いて、取引管理装置２００Ａは、表示制御部２５４により、請求書情報と注文書情報とを突合するための突合画面を生成し（ステップＳ２９１２）、端末装置４００に対して突合画面の表示を指示する（ステップＳ２９１３）。
【0291】
端末装置４００は、この表示指示を受け付けて、表示制御部４４０により、突合画面をディスプレイ４１８に表示させる（ステップＳ２９１４）。
【0292】
続いて、端末装置４００は、入力受付部４３０により、端末装置４００のユーザにより突合が行われたことを示す操作を受け付け（ステップＳ２９１５）、ステップＳ２９１６へ進む。なお、突合は、ユーザによる目視により行われる。
【0293】
なお、本実施形態の突合画面は、取引管理装置２００Ａに格納された帳票情報の内容（請求書情報と注文書情報）を確認するための確認画面の一例である。言い換えれば、突合画面は、帳票情報を用いた作業を行うための作業画面の一例である。
【0294】
【0295】
次に、本実施形態の端末装置４００における表示例について説明する。図３０は、第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第一の図である。
【0296】
【0297】
画面９１Ｃは、表示領域８１、９２、９３、９５、操作ボタン９６、９７、９８、９９を含む。
【0298】
表示領域９５は、表示領域９２に表示された帳票画像が示す帳票と対応する帳票から抽出された帳票情報が表示される。表示領域９２に帳票画像が表示される帳票と、表示領域９５に帳票滋養法が表示される帳票とは、図２９のステップＳ２９１１で特定される。
【0299】
図３０の例では、表示領域９２に、取引管理情報４１と対応する帳票画像が表示される（図８参照）。表示領域９２に表示される帳票画像が示す帳票は、請求書であり、表示領域９２には、請求書画像が表示されている。したがって、表示領域９５には、表示領域９２に請求書画像が表示された請求書と対応する注文書情報が表示される。
【0300】
本実施形態では、このように、請求書画像と対応する注文書から抽出された注文書情報とを、共に表示させることで、請求書の内容と注文書の内容とが合致しているか否かを確認させることができる。
【0301】
本実施形態では、画面９１Ｃにおいて、操作ボタン９６が操作されると、取引管理装置２００Ａに対して、取引管理情報の状態の更新を要求する更新要求が送信される。取引管理装置２００Ａは、この操作により、作業画面における作業が完了されたものとし、取引管理データベース２４０Ａにおいて、取引管理情報の項目「状態」の値を「確定済み」に変更し、取引管理情報の内容を確定させる。
【0302】
取引管理情報の内容が確定されると、取引管理装置２００Ａは、取引管理情報の一部を含む情報を、文書管理装置３００に送信する。
【0303】
このように、本実施形態の作業画面は、ある帳票（請求書）の帳票画像データと、ある帳票を特定する識別情報によって特定される帳票の帳票情報とを含んでよい。
【0304】
また、本実施形態では、帳票情報を用いた作業を行うための作業画面として、ある帳票（請求書）の帳票画像データと、この帳票を管理するための帳票管理情報とを含んでよい。
【0305】
帳票管理情報は、例えば、仕訳情報と支払情報である。図３１は、第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第二の図である。
【0306】
図３１に示す画面９１Ｄは、帳票情報を用いた作業を行うための作業画面の一例であり、図７のステップＳ７１７で表示される確認画面において、仕訳情報を入力するための入力欄を表示させる操作が行われ、仕訳情報が入力された状態を示す。
【0307】
画面９１Ｄは、表示領域９４ｃに表示させる入力欄を選択するためのタブ９４ｄ、９４ｅを含む。本実施形態では、タブ９４ｄが選択されると、表示領域９４ｃに仕訳情報の入力欄が表示され、タブ９４ｅが選択されると、表示領域９４ｃに仕訳情報の入力欄が表示される。
【0308】
画面９１Ｄでは、タブ９４ｄが選択されており、表示領域９４ｃに仕訳情報を入力するための入力欄が表示されている。また、画面９１Ｄでは、表示領域９４ｃに表示された入力欄に仕訳情報が入力されている。
【0309】
本実施形態では、画面９１Ｄにおいて、操作ボタン９６が操作されると、取引管理情報の内容が確定される。
【0310】
図３２は、第二の実施形態の端末装置の表示例を示す第三の図である。図３２に示す画面９１Ｅは、帳票情報を用いた作業を行うための作業画面の一例であり、図７のステップＳ７１７で表示される確認画面において、支払情報を入力するための入力欄を表示させる操作が行われ、仕訳情報が入力された状態を示す。
【0311】
画面９１Ｅでは、タブ９４ｅが選択されており、表示領域９４ｃに支払情報を入力するための入力欄が表示されている。また、画面９１Ｅでは、表示領域９４ｃに表示された入力欄に仕訳情報が入力されている。
【0312】
本実施形態では、このように、作業画面において、帳票管理情報である仕訳情報や支払情報を、帳票情報と共に表示させることで、仕訳情報や支払情報と、自動入力された帳票情報の内容とを端末装置４００のユーザに確認させることができる。
【0313】
また、本実施形態では、帳票管理情報と帳票情報との内容の確認が完了したタイミングで、取引管理情報の一部を文書管理装置３００へ送信することができる。
【0314】
なお、上記で説明した実施形態の各機能は、一又は複数の処理回路によって実現することが可能である。ここで、本明細書における「処理回路」とは、電子回路により実装されるプロセッサのようにソフトウェアによって各機能を実行するようプログラミングされたプロセッサや、上記で説明した各機能を実行するよう設計されたASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP（digital signal processor）、FPGA（field programmable gate array）や従来の回路モジュール等のデバイスを含むものとする。
【0315】
また、各実施形態に記載された装置群は、本明細書に開示された実施形態を実施するための複数のコンピューティング環境のうちの１つを示すものにすぎない。
【0316】
ある実施形態では、取引管理装置２００と文書管理装置３００は、サーバクラスタといった複数のコンピューティングデバイスを含む。複数のコンピューティングデバイスは、ネットワークや共有メモリなどを含む任意のタイプの通信リンクを介して互いに通信するように構成されており、本明細書に開示された処理を実施する。同様に、取引管理装置２００と文書管理装置３００とは、互いに通信するように構成された複数のコンピューティングデバイスを含むことができる。
【0317】
さらに、取引管理装置２００と文書管理装置３００とは、開示された処理ステップ、を様々な組み合わせで共有するように構成できる。例えば、所定のユニットによって実行されるプロセスは、取引管理装置２００によって実行され得る。同様に、所定のユニットの機能は、取引管理装置２００によって実行することができる。また、取引管理装置２００と文書管理装置３００において、それぞれが有する各要素は、１つのサーバ装置にまとめられていても良いし、複数の装置に分けられていても良い。
【0318】
なお、帳票画像データの提供元となる装置は、通信機能を備えた装置であれば、画像形成装置に限られない。帳票画像データの提供元となる装置は、例えば、ＰＪ（Projector：プロジェクタ）、ＩＷＢ（Interactive White Board：相互通信が可能な電子式の黒板機能を有する白板）、デジタルサイネージ等の出力装置、ＨＵＤ（Head Up Display）装置、産業機械、撮像装置、集音装置、医療機器、ネットワーク家電、自動車（Connected Car）、ノートＰＣ（Personal Computer）、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタルカメラ、ウェアラブルＰＣまたはデスクトップＰＣ等であってもよい。
【0319】
本発明の態様は、例えば、以下のとおりである。
＜１＞ 取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、
前記取引管理装置は、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、
前記文書管理装置は、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する、取引管理システム。
＜２＞ 前記帳票情報の少なくとも一部は、予め決められた特定の項目名及びその項目値を含む、付記１記載の取引管理システム。
＜３＞ 前記帳票情報の少なくとも一部は、帳票の発行元、前記帳票の発行日、前記帳票が示す取引において取り扱われる金額の合計、前記帳票を特定するための識別情報を含む、付記１記載の取引管理システム。
＜４＞ 前記格納制御部は、
前記帳票情報の少なくとも一部と、帳票が取り扱われた履歴を示す履歴情報とを対応付けた文書管理情報であって、該文書管理情報を特定するための識別情報を含む文書管理情報を前記文書管理記憶部に格納する、付記１乃至３の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜５＞ 前記文書管理装置は、
前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを確認させる画面を前記端末装置に表示させる表示制御部を有し、
前記表示制御部は、
前記画面を、前記帳票情報の少なくとも一部に対する編集が禁止された状態で前記端末装置に表示させる、付記１乃至４の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜６＞ 前記文書管理装置は、
前記文書管理情報が前記文書管理記憶部に格納された後に、前記文書管理情報を特定するための識別情報を前記取引管理装置へ送信し、
前記取引管理装置は、
前記文書管理情報を特定するための識別情報と、前記帳票情報とを対応付けた取引管理情報を取引管理記憶部に格納する情報管理部を有する、付記４記載の取引管理システム。
＜７＞ 前記取引管理情報は、該取引管理情報に対する作業の進捗状態を示す値を含み、
前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の取消を指示する操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を取消状態とし、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求を出力する、付記６記載の取引管理システム。
＜８＞ 前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の内容が確定された状態を解除するための操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を下書き保存状態とし、
前記出力部は、
前記取引管理情報の内容を再び確定する操作を受け付けると、前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の上書き要求を出力する、付記７記載の取引管理システム。
＜９＞ 前記取引管理情報は、前記帳票の版数を示す情報を含み、
前記情報管理部は、
新版となる帳票の帳票画像データの入力を受け付けて、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報と、旧版となる帳票の帳票情報と対応付けた取引管理情報を前記取引管理記憶部に格納し、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記旧版となる帳票の帳票情報を含む取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求と、前記新版となる帳票の帳票画像データと、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報の少なくとも一部と、を出力する、付記７又は８記載の取引管理システム。
＜１０＞
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を特定する識別情報によって特定される他の帳票の帳票情報とを含む、付記１乃至９の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜１１＞
前記帳票は請求書であり、前記他の帳票は、注文書である、付記１０記載の取引管理システム。
＜１２＞
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を管理するための帳票管理情報とを含む、付記１乃至９の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜１３＞
前記帳票管理情報は、仕訳情報又は支払情報である、付記１２記載の取引管理システム。
＜１４＞
取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムによる取引管理方法であって、
前記取引管理装置が、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力し、
前記文書管理装置が、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する、取引管理方法。
＜１５＞
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する出力部と、を有する、取引管理装置。
＜１６＞
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する、処理を、コンピュータに実行させる取引管理プログラム。
＜１＞ 取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムであって、
前記取引管理装置は、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力する出力部と、を有し、
前記文書管理装置は、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する格納制御部を有する、取引管理システム。
＜２＞ 前記帳票情報の少なくとも一部は、予め決められた特定の項目名及びその項目値を含む、付記１記載の取引管理システム。
＜３＞ 前記帳票情報の少なくとも一部は、帳票の発行元、前記帳票の発行日、前記帳票が示す取引において取り扱われる金額の合計、前記帳票を特定するための識別情報を含む、付記１記載の取引管理システム。
＜４＞ 前記格納制御部は、
前記帳票情報の少なくとも一部と、帳票が取り扱われた履歴を示す履歴情報とを対応付けた文書管理情報であって、該文書管理情報を特定するための識別情報を含む文書管理情報を前記文書管理記憶部に格納する、付記１乃至３の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜５＞ 前記文書管理装置は、
前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを確認させる画面を前記端末装置に表示させる表示制御部を有し、
前記表示制御部は、
前記画面を、前記帳票情報の少なくとも一部に対する編集が禁止された状態で前記端末装置に表示させる、付記１乃至４の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜６＞ 前記文書管理装置は、
前記文書管理情報が前記文書管理記憶部に格納された後に、前記文書管理情報を特定するための識別情報を前記取引管理装置へ送信し、
前記取引管理装置は、
前記文書管理情報を特定するための識別情報と、前記帳票情報とを対応付けた取引管理情報を取引管理記憶部に格納する情報管理部を有する、付記４記載の取引管理システム。
＜７＞ 前記取引管理情報は、該取引管理情報に対する作業の進捗状態を示す値を含み、
前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の取消を指示する操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を取消状態とし、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求を出力する、付記６記載の取引管理システム。
＜８＞ 前記情報管理部は、
前記端末装置において、前記取引管理情報の内容が確定された状態を解除するための操作を受け付けて、前記取引管理情報に含まれる前記作業の進捗状態を示す値を下書き保存状態とし、
前記出力部は、
前記取引管理情報の内容を再び確定する操作を受け付けると、前記文書管理装置に対し、前記取引管理情報と対応する文書管理情報の上書き要求を出力する、付記７記載の取引管理システム。
＜９＞ 前記取引管理情報は、前記帳票の版数を示す情報を含み、
前記情報管理部は、
新版となる帳票の帳票画像データの入力を受け付けて、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報と、旧版となる帳票の帳票情報と対応付けた取引管理情報を前記取引管理記憶部に格納し、
前記出力部は、
前記文書管理装置に対し、前記旧版となる帳票の帳票情報を含む取引管理情報と対応する文書管理情報の取消要求と、前記新版となる帳票の帳票画像データと、前記新版の帳票画像データから抽出した帳票情報の少なくとも一部と、を出力する、付記７又は８記載の取引管理システム。
＜１０＞
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を特定する識別情報によって特定される他の帳票の帳票情報とを含む、付記１乃至９の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜１１＞
前記帳票は請求書であり、前記他の帳票は、注文書である、付記１０記載の取引管理システム。
＜１２＞
前記作業画面は、
前記帳票画像データと、前記帳票を管理するための帳票管理情報とを含む、付記１乃至９の何れか一項に記載の取引管理システム。
＜１３＞
前記帳票管理情報は、仕訳情報又は支払情報である、付記１２記載の取引管理システム。
＜１４＞
取引管理装置と、文書管理装置と、端末装置とを含み、前記取引管理装置と前記文書管理装置と前記端末装置とがネットワークを介して接続される取引管理システムによる取引管理方法であって、
前記取引管理装置が、
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を前記端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを前記文書管理装置へ出力し、
前記文書管理装置が、
前記取引管理装置から受信した前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票画像データとを文書管理記憶部に格納する、取引管理方法。
＜１５＞
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させる表示制御部と、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する出力部と、を有する、取引管理装置。
＜１６＞
帳票に記載された帳票情報を用いた作業を行うための作業画面を端末装置に表示させ、
前記作業画面において、前記帳票情報を用いた作業を完了させる操作を受け付けると、前記帳票情報の少なくとも一部と前記帳票の画像である帳票画像データとを文書管理装置へ出力する、処理を、コンピュータに実行させる取引管理プログラム。
【0320】
以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【符号の説明】
【0321】
１００ 取引管理システム
２００ 取引管理装置
２４０ 取引管理データベース
２５０ 取引管理部
２５１ 入力受付部
２５２ 帳票認識部
２５３ 情報管理部
２５４ 表示制御部
２５５ 出力部
３００ 文書管理装置
３４０ 文書管理データベース
３５０ 文書管理部
４００ 端末装置
２００ 取引管理装置
２４０ 取引管理データベース
２５０ 取引管理部
２５１ 入力受付部
２５２ 帳票認識部
２５３ 情報管理部
２５４ 表示制御部
２５５ 出力部
３００ 文書管理装置
３４０ 文書管理データベース
３５０ 文書管理部
４００ 端末装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【0322】
【特許文献1】特開２０１９－０９５８４９号公報
【特許文献2】特開２０２０－０２１４６１号公報
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
【図13】
【図14】
【図15】
【図16】
【図17】
【図18】
【図19】
【図20】
【図21】
【図22】
【図23】
【図24】
【図25】
【図26】
【図27】
【図28】
【図29】
【図30】
【図31】
【図32】